Formulários: criar e configurar

Um formulário recebe os dados de quem visita o seu site ou abre o seu link e grava tudo em Contatos: cria o contato quando ele não existe e atualiza quando já existe. Aqui você vê como criar o formulário, montar os campos e definir o que acontece com cada resposta.

# Onde fica

Módulo Marketing → Formulários.

A tela mostra um cartão por formulário, do alterado mais recentemente para o mais antigo. Em cada cartão:

• o nome e o endereço público, no formato /f/identificador-da-empresa/slug;
• a etiqueta Publicado ou Rascunho;
• a quantidade de campos e de submissões (respostas recebidas);
• o botão Editar e, quando o formulário está publicado, o ícone de copiar o link.

Passe o mouse sobre o cartão para ver o menu de três pontos: Editar, Duplicar e Excluir. Em formulário publicado o menu traz também Copiar link, Código embed, Copiar endpoint e Visualizar.

# Quem pode usar

Quem tem a página Formulários liberada em Permissões. O perfil Admin acessa sempre. Sem a permissão, o item não aparece no menu.

# Criar um formulário

1. Clique em Novo Formulário.
2. Digite o Nome do formulário.
3. Clique em Criar.

O editor abre com o formulário em Rascunho e quatro campos prontos: Nome e Email (obrigatórios), Telefone e Empresa. O endereço (slug) é montado a partir do nome; se já existe um igual na sua empresa, ganha um número no fim, como contato-2.

O editor tem três abas à esquerda (Campos, Estilo e Config) e, à direita, o formulário como o visitante vai ver. O nome fica no topo e pode ser trocado a qualquer momento.

# Montar os campos

Na aba Campos, cada campo é um cartão.

1. Clique em Adicionar campo.
2. No seletor do topo do cartão, escolha para onde a resposta vai no contato:
   • em Campos do contato: Nome, Email, Telefone ou Empresa;
   • em Campos personalizados: qualquer campo personalizado ativo de contato;
   • Criar novo campo, para criar um campo personalizado sem sair do editor.
3. Ajuste Label (o texto acima do campo) e Placeholder (o exemplo dentro dele).
4. Marque as opções do campo, descritas mais abaixo.

O tipo do campo vem do destino escolhido. Não é uma escolha à parte:

Em campo do tipo Seleção, edite as alternativas em Opções (uma por linha).

Para mudar a ordem, arraste o cartão pelo ícone de seis pontos. Para remover, clique na lixeira do cartão.

# Opções de cada campo

# Criar um campo personalizado pelo editor

1. No seletor do campo, clique em Criar novo campo.
2. Preencha Nome do campo e escolha o Tipo: Texto, Número, Data ou Seleção.
3. Em Número, escolha o Formato do número (Simples, USD, BRL ou %), se quiser. Em Seleção, liste as Opções (uma por linha).
4. Clique em Criar.

O campo passa a existir para todos os contatos (ele também aparece em Configurações → Campos personalizados) e já fica ligado ao campo do formulário.

# Definir o que acontece com a resposta

Na aba Config:

O Logo do formulário e a Imagem de fundo, também nesta aba, estão em Formulários: aparência e layout.

# Testar e salvar

O formulário da direita é interativo: preencha e clique no botão para ver as validações e a mensagem de sucesso. Testar novamente limpa o teste. Nada disso é gravado em Contatos.

Clique em Salvar para gravar. Salvar nunca publica um rascunho: para colocar o formulário no ar, use Publicar. O passo a passo está em Formulários: publicar, incorporar e receber respostas.

Se você sair com mudanças pendentes, o diálogo Alterações não salvas oferece Continuar editando, Sair sem salvar e Salvar e sair.

# Duplicar e excluir

• Duplicar cria uma cópia em Rascunho, com (cópia) no nome e um slug novo. Vêm junto os campos, o estilo, a lista, o texto do botão, a mensagem de sucesso, a URL de redirecionamento e a configuração de deal. As Tags automáticas e a Imagem de fundo não são copiadas.
• Excluir pede confirmação e apaga o formulário e os envios recebidos por ele. Não dá para desfazer. Os contatos continuam em Contatos. Se algum QR Code aponta para o formulário, o diálogo avisa qual e o botão vira Excluir mesmo assim: depois da exclusão, quem escanear vê uma página de erro. Para evitar isso, mude o destino na tela de QR Codes antes de excluir.

# Regras e limites

• Todo formulário precisa de um campo com destino Email. Resposta sem e-mail válido é recusada com “Email inválido”, porque é pelo e-mail que o sistema reconhece o contato.
• Todo campo precisa de destino. Com um campo sem destino, o editor não salva.
• O slug é único dentro da sua empresa. Se você trocar o slug de um formulário publicado, o link antigo deixa de funcionar.
• O seletor de Lista destino mostra até 100 listas.
• Com Coluna sem escolha, o negócio entra na primeira coluna do pipeline.
• Clique em Salvar sempre que mexer na aba Config. Mudança só em Slug (URL), Lista destino, Texto do botão ou Mensagem de sucesso não aciona o aviso Alterações não salvas ao sair.

# Problemas comuns

# Veja também

• Formulários: aparência e layout
• Formulários: publicar, incorporar e receber respostas
• Formulários: receber dados do seu próprio site
• Campos personalizados
• Pipeline: funis, etapas e configuração