Notificação de cobrança por e-mail e WhatsApp
Quando você gera uma cobrança ou uma assinatura, o DeepLead envia o link de pagamento ao contato por e-mail, por WhatsApp ou pelos dois. Aqui você define os canais que já vêm marcados e escreve a mensagem do WhatsApp.
# Onde fica
Módulo Financeiro → Configurações → Pagamentos e receita, bloco Notificação de Cobrança, no fim da tela.
# Quem pode usar
Perfil Admin, com o módulo Financeiro liberado.
O e-mail de cobrança usa um modelo pronto da plataforma. Não há texto para editar.
- O selo Disponível ou Indisponível mostra se o canal está ligado na plataforma. Com Indisponível, a chave fica travada e aparece o aviso “A notificação de cobrança por e-mail está desativada pela plataforma. Fale com o suporte para habilitar.”
- A chave Marcar e-mail por padrão em novas cobranças define se o canal já vem marcado ao gerar uma cobrança. Você ainda pode desmarcar em cada cobrança.
A mensagem sai por um número seu, conectado no DeepLead.
- Em Instância de envio, escolha o número. A lista mostra todas as instâncias; as que estão fora do ar aparecem com a marca desconectada. Se não houver nenhuma, conecte um número antes. Veja WhatsApp: conectar um número.
- Escreva as duas mensagens, uma em cada aba:
- Cobrança avulsa: enviada quando você gera uma cobrança pontual.
- Assinatura: enviada quando a cobrança abre uma assinatura recorrente.
- Para partir de um texto pronto, clique em Usar modelo sugerido.
- Para inserir um dado da cobrança, abra Variáveis disponíveis e clique na variável: ela entra na posição do cursor.
- Confira a Prévia com dados de exemplo, abaixo do texto.
- Ligue Marcar WhatsApp por padrão em novas cobranças se quiser o canal já marcado.
- Clique em Salvar notificações.
# Variáveis
| Variável | O que entra | Exemplo |
|---|---|---|
{{contact_name}} |
Nome completo do contato | Maria Souza Lima |
{{contact_first_name}} |
Primeiro nome | Maria |
{{contact_email}} |
maria@empresa.com.br | |
{{contact_phone}} |
Telefone | (11) 98765-4321 |
{{contact_company}} |
Empresa | Empresa Ltda |
{{contact_document}} |
CPF / CNPJ | 123.456.789-00 |
{{product_name}} |
Produto | Consultoria Premium |
{{product_description}} |
Descrição do produto | Acompanhamento mensal |
{{charge_description}} |
Descrição da cobrança | Consultoria — Agosto |
{{amount}} e {{total}} |
Valor da cobrança | R$ 1.500,00 |
{{currency}} |
Moeda | BRL |
{{due_date}} |
Vencimento | 25/08/2026 |
{{payment_url}} |
Link de pagamento | endereço da página de pagamento |
{{gateway_provider}} |
Gateway | Asaas |
{{charge_type_label}} |
Tipo | Cobrança avulsa |
{{recurring_interval}} |
Recorrência | Mensal |
{{recurring_interval_suffix}} |
Sufixo da recorrência | /mês |
{{items_text}} |
Linha com o item e o valor | • Consultoria Premium — R$ 1.500,00 |
{{tenant_name}} |
Nome da sua empresa | Minha Empresa |
Quando falta o dado, a variável não fica em branco: o nome vira “Cliente”, o vencimento vira “Sem vencimento definido” e os demais dados do contato viram “—”.
# Avisos enquanto você escreve
- Variáveis não reconhecidas serão removidas no envio: há uma variável com o nome errado. Ela some da mensagem enviada.
- A mensagem não inclui
{{payment_url}}: o cliente receberá o aviso sem o link de pagamento. Inclua a variável.
# Quando a notificação é enviada
| Situação | Canais usados |
|---|---|
| Você gera uma cobrança ou assinatura | Os que estiverem marcados no diálogo |
| Você reenvia pelos detalhes da cobrança | O do botão clicado: Reenviar WhatsApp ou Reenviar Email |
| Um contrato assinado gera a cobrança | Os canais marcados por padrão nesta tela |
Na cobrança gerada por contrato não há ninguém na tela para escolher o canal. Por isso o WhatsApp só é usado se a chave estiver ligada, a instância escolhida e as duas mensagens preenchidas.
A mensagem de WhatsApp enviada fica registrada na conversa do contato, na tela WhatsApp.
# Regras e limites
- Ligar Marcar WhatsApp por padrão exige instância e as duas mensagens. Sem isso a tela não salva e mostra “Selecione a instância que enviará as cobranças”, “Escreva a mensagem de cobrança” ou “Escreva a mensagem de assinatura”.
- Com a instância desconectada, a cobrança é gerada, mas a mensagem de WhatsApp não sai. Depois que o número reconectar, reenvie pelos detalhes da cobrança.
- Se nenhum canal for marcado ao gerar a cobrança, o link é criado e o cliente não é avisado: copie o link e envie você.
# Problemas comuns
Ao gerar ou reenviar uma cobrança, o canal que não pode ser usado aparece travado, com o motivo:
| Motivo exibido | O que fazer |
|---|---|
| Desativado pela plataforma. | O e-mail de cobrança está desligado; fale com o suporte |
| Este contato não tem e-mail cadastrado. | Preencha o e-mail na ficha do contato |
| Este contato não tem telefone cadastrado. | Preencha o telefone na ficha do contato |
| Selecione a instância em Configurações → Financeiro. | Escolha a Instância de envio nesta tela |
| Escreva a mensagem de cobrança (ou de assinatura) | Preencha a aba correspondente |
Quando o envio falha depois de gerada a cobrança, a mensagem aparece no aviso “O cliente não foi notificado:” dos detalhes da cobrança:
- O telefone do contato não possui WhatsApp. Confira o número do contato.
- Contato bloqueado — a notificação de WhatsApp não foi enviada. O contato está bloqueado para envio de WhatsApp.
- Envio de e-mail temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde. Reenvie depois; se persistir, fale com o suporte.