Automações: visão geral

Uma automação é um fluxo que o DeepLead executa sozinho, contato por contato. Um gatilho coloca o contato no fluxo e os blocos seguintes fazem o trabalho: enviam e-mail ou WhatsApp, esperam, testam uma condição, aplicam tag, mexem no score, movem negócio no pipeline ou avisam outro sistema.

# Onde fica

Módulo Marketing → Automações.

# Quem pode usar

Quem tem a página Automações liberada em Permissões. Veja Permissões por página.
A ação Revisar, o selo Alterada e a tela Auditoria aparecem só para administradores da conta.
O plano define quantas automações a conta pode ter. Ao passar do limite, a criação é recusada com o aviso Limite do plano atingido e o botão Ver assinatura. Veja Plano, limites e cobrança.

# A lista de automações

Cada automação é um cartão com:

a miniatura do fluxo, com uma cor por tipo de bloco;
o nome, o gatilho e a data de criação;
o status (Rascunho, Ativa ou Pausada);
a chave de ligar e desligar, que só aparece depois da primeira ativação;
Próxima execução, nas automações ativas com gatilho Agendamento recorrente.

Para administradores, o cartão mostra também o selo Alterada há… quando a automação ativa foi mudada nas últimas 48 horas. Clicar no selo abre a revisão de alterações.

Acima dos cartões ficam a busca Buscar automações…, que procura pelo nome, e o filtro de status (Todos, Ativas, Pausadas, Rascunhos).

A lista mostra as 20 automações mais recentes. Se a sua conta tem mais do que isso, use a busca ou o filtro de status para chegar às mais antigas.

# Criar uma automação

Clique em Nova Automação.
O sistema cria a automação como Rascunho, com o nome “Nova Automação”, e abre o editor.
Troque o nome no campo do topo, monte o fluxo e clique em Salvar.

O passo a passo do editor está em Automações: montar o fluxo no editor.

# Status

Status	O que significa
Rascunho	Ainda não foi ativada. Nenhum gatilho coloca contato nela.
Ativa	O gatilho está valendo e os contatos percorrem o fluxo.
Pausada	Já foi ativada e está desligada. Não recebe contatos novos.

Uma automação não volta a ser rascunho: depois da primeira ativação ela alterna entre Ativa e Pausada.

# Ativar e pausar

No editor: clique em Ativar. Se a automação é um rascunho, o editor salva antes de ativar. Com ela ativa, o botão vira Pausar.
Na lista: use a chave do cartão. Ela não aparece em rascunhos, porque o rascunho precisa ser salvo no editor antes.

Ao ativar, o gatilho passa a valer dali em diante. Quem já estava na condição do gatilho antes da ativação só entra se você ligar Incluir contatos existentes (veja Gatilhos de automação).

Ao pausar:

nenhum contato novo entra no fluxo;
quem está parado em uma Espera não fica guardado. Se a hora de retomar chegar com a automação pausada, o sistema tenta por alguns minutos e depois tira o contato do fluxo. Ele não volta quando você reativa.

Por isso, antes de pausar uma automação com esperas longas, confira no editor quantos contatos estão aguardando (o selo com relógio em cada bloco).

# Duplicar

Passe o mouse sobre o cartão e clique em Duplicar. A cópia nasce como Rascunho, com o mesmo fluxo e o nome seguido de “(cópia)”. O histórico de execuções não é copiado.

# Excluir

Passe o mouse sobre o cartão e clique em Excluir.
Confirme em Excluir automação?.

A exclusão apaga a automação e todo o histórico de execuções. Contatos aguardando em esperas deixam de ser processados. Não dá para desfazer.

# Como uma automação roda

Cada automação tem um único gatilho. Quando ele acontece para um contato, o contato entra em uma fila.
A fila é processada em lotes, minuto a minuto. Em fluxos com muitos contatos, os envios saem ao longo de alguns minutos, não todos de uma vez.
O contato percorre os blocos em sequência até chegar a uma Espera ou ao fim do fluxo.
Só contatos com status Ativo percorrem o fluxo. Contato Inativo ou Descadastrado é pulado.
O fluxo que vale é sempre o salvo. Se você editar uma automação ativa, quem está em espera continua pelo desenho novo quando retomar.
As execuções das automações entram no consumo mensal do plano.