Contratos: como a cobrança é gerada

Criar um contrato não gera cobrança. O que o contrato cobra só passa a existir quando o documento é assinado por todos, ou quando você pede a geração à mão. Este artigo explica quando isso acontece, onde o resultado aparece e por que às vezes não aparece nada.

# A regra em três linhas

1. Na criação: nada é gerado. O DeepLead só confere a configuração e avisa se a assinatura não vai conseguir gerar.
2. Na assinatura: quando o Autentique avisa que o documento foi finalizado, o contrato gera a cobrança, uma única vez.
3. À mão: o botão Gerar cobrança agora, nos detalhes do contrato, faz o mesmo sem esperar a assinatura.

Cobrar só depois da assinatura evita deixar um link de pagamento com vencimento correndo para um contrato que o cliente ainda não aceitou.

# Online ou Offline

A escolha é feita em Forma de Cobrança, no diálogo Novo Contrato.

A opção Online fica desabilitada enquanto não houver gateway conectado e ativo.

# O que o Online gera

• Cada item do contrato vira a sua própria cobrança, com a descrição “nome do item (Contrato)”.
• Item de pagamento único vira uma cobrança avulsa Pendente.
• Item recorrente vira uma assinatura, no ciclo do item.
• O desconto dado no item vai junto.

Um item mensal e uma taxa única nunca são somados: são duas cobranças.

# O que o Offline gera

• Um lançamento de receita por item, com status Pendente, na conta padrão.
• Item de pagamento único: um lançamento na data de Início do contrato. Sem Início, a data é a do dia em que a cobrança foi gerada.
• Item recorrente com Término: uma parcela por ciclo, do Início ao Término, até o limite de 240 parcelas por item.
• Item recorrente sem Término: só a primeira parcela.

A descrição do lançamento traz o item, “Taxa única” ou “Assinatura”, o nome do contato e o meio de pagamento.

# Contrato apenas para assinatura

Desmarque Gerar cobrança / lançamento financeiro para este contrato quando o documento só precisa ser assinado. Nesse caso:

• o meio de pagamento deixa de ser obrigatório;
• nenhuma cobrança e nenhum lançamento são criados, nem agora nem na assinatura;
• o botão Gerar cobrança agora não aparece.

Para cobrar depois, use Cobranças → Nova Cobrança.

# Avisos antes de criar

O diálogo confere a configuração enquanto você preenche:

# Avisos depois de criar

Se o contrato foi criado, mas a assinatura não vai conseguir gerar a cobrança, aparece Contrato criado, mas sem cobrança com o motivo:

• “Contrato sem meio de pagamento”: nenhum meio foi escolhido.
• “Contrato sem produtos ou itens com valor”: a lista de itens está vazia ou zerada.
• “Gateway … não está ativo”: o gateway escolhido foi desativado.
• “Nenhuma conta financeira padrão configurada”: falta a conta padrão.

O contrato segue para assinatura normalmente. Corrija a configuração antes de ele ser assinado, ou gere a cobrança à mão depois.

# Gerar cobrança agora

Use quando o contrato foi assinado fora do sistema, quando os webhooks do Autentique não estão configurados, ou quando a geração na assinatura não aconteceu.

1. Em Contratos, clique no contrato.
2. Em Detalhes do Contrato, clique em Gerar cobrança agora.

O aviso Cobrança gerada informa quantas cobranças e quantos lançamentos foram criados. O botão some depois disso: a cobrança de um contrato é gerada uma vez só, mesmo que a assinatura chegue em seguida.

# Onde conferir o que foi gerado

• Online: em Cobranças, nas abas Cobranças Avulsas e Assinaturas, e na aba Financeiro da ficha do contato. A assinatura traz a frase “Gerada a partir de um contrato assinado.”
• Offline: em Fluxo de Caixa, aba Extrato. O extrato abre no mês atual: ajuste o período para ver as parcelas dos outros meses.

# Problemas comuns

# Veja também

• Contratos e assinatura eletrônica
• Cobranças
• Assinaturas dos seus clientes
• Fluxo de Caixa
• Configurar pagamentos