Contratos e assinatura eletrônica
Um contrato junta um template, um contato e os produtos negociados em um PDF, e envia esse PDF para assinatura eletrônica pelo Autentique. Quando todos assinam, o contrato pode gerar a cobrança sozinho.
# Onde fica
Módulo Financeiro → Contratos. Também dá para criar contrato a partir de um contato ou de um negócio. Veja Financeiro na ficha do contato e no Pipeline.
# Quem pode usar
Quem tem o módulo Financeiro liberado e permissão para a página Contratos.
# Antes de começar
- O Autentique configurado. Sem ele, o diálogo mostra Integração não configurada e o botão Configurar Autentique.
- Pelo menos um template ativo.
- O contato cadastrado, com os dados que o template usa (CPF/CNPJ, endereço).
# Criar um contrato
- Clique em Novo Contrato.
- Escolha o Template e o Contato.
- Em Produtos / Serviços, confira os itens e os descontos.
- Em Forma de Cobrança, escolha Offline ou Online e o meio de pagamento.
- Se quiser, preencha Expiração do contrato, Início e Término.
- Em Signatários, confira o nome e o e-mail de quem assina.
- Decida se o contrato vai Gerar cobrança / lançamento financeiro.
- Clique em Visualizar para conferir o texto preenchido.
- Clique em Criar Contrato.
A tela mostra o andamento em quatro etapas: Carregando dados do contrato, Montando o documento, Gerando o PDF e Enviando para assinatura. Pode levar alguns segundos. Não feche a janela.
# Campos
| Campo | O que é |
|---|---|
| Template * | O modelo do texto. Só aparecem os templates ativos |
| Contato * | O cliente do contrato. A lista traz os 100 primeiros contatos em ordem alfabética |
| Produtos / Serviços * | Os itens do contrato, com preço e desconto. Alimentam a tabela de produtos do texto e a cobrança |
| Forma de Cobrança | Online cobra pelo gateway; Offline cria lançamentos no Fluxo de Caixa |
| Expiração do contrato | Data que preenche a variável de expiração e aparece em Expira em |
| Início e Término | Período do contrato. Definem as parcelas na cobrança offline |
| Signatários | Quem recebe o documento para assinar |
| Gerar cobrança / lançamento financeiro para este contrato | Marcado: o contrato gera a cobrança ao ser assinado. Desmarcado: é um Contrato apenas para assinatura |
# Produtos do contrato
- Se o template tem produtos padrão, eles entram na lista ao escolher o template.
- Se você já mexeu na lista (ou ela veio de um negócio do Pipeline), o template não sobrescreve. Aparece o botão Usar produtos do template para trocar.
- Escolher um template sem produtos padrão não apaga a lista.
O seletor é o mesmo das cobranças. Veja Produtos.
# Signatários
- O primeiro signatário é preenchido com o nome e o e-mail do contato. Você pode editar.
- Adicionar inclui outra pessoa. A lixeira remove.
- O papel é Signatário ou Testemunha.
- Só entram os signatários com nome e e-mail preenchidos. É preciso ter pelo menos um.
O Autentique envia o convite de assinatura para o e-mail de cada um.
# Acompanhar
A lista mostra Contato, Template, Status e Criado em. O filtro tem Todos, Enviados, Assinados, Rejeitados e Expirados. A busca procura no texto do contrato.
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | O contrato foi criado, mas não chegou ao Autentique |
| Enviado | Está no Autentique, aguardando |
| Visualizado | Alguém abriu o documento |
| Parcialmente assinado | Alguns assinaram, outros não |
| Assinado | Todos assinaram |
| Rejeitado | Um signatário recusou |
| Expirado | Você cancelou o contrato |
Visualizado, Parcialmente assinado, Assinado e Rejeitado dependem dos webhooks cadastrados no Autentique.
Clique em uma linha para abrir Detalhes do Contrato: status e data de assinatura, Contato, Template, Criado em, Expira em, Cobrança automática (Sim ou Não), Produtos Vinculados com o Total, cada signatário com a sua situação, e os Documentos: PDF Original e, depois de assinado, PDF Assinado.
# Ações nos detalhes
| Ação | Quando aparece | O que faz |
|---|---|---|
| Enviar para Autentique | Contrato em Rascunho | Tenta de novo o envio para assinatura |
| Reenviar para Assinatura | Enviado, Visualizado ou Parcialmente assinado, com signatário pendente | Pede ao Autentique para reenviar o convite a quem ainda não assinou |
| Gerar cobrança agora | Cobrança automática Sim, ainda não gerada e contrato não Expirado | Gera a cobrança sem esperar a assinatura. Veja como a cobrança é gerada |
| Cancelar Contrato | Rascunho, Enviado, Visualizado ou Parcialmente assinado | Marca o contrato como Expirado |
Ao cancelar, o DeepLead muda o status para Expirado. O documento continua no Autentique: para impedir que ele ainda seja assinado, exclua o documento também por lá.
# Regras e limites
- Depois de criado, o contrato não pode ser editado. Cancele e crie outro.
- O Autentique não aceita e-mail com “+” (como
nome+teste@dominio.com). O campo fica vermelho e o botão Criar Contrato trava. - Na prévia do Visualizar, variável sem dado aparece entre chaves. No contrato gerado, ela sai em branco.
- Contrato Assinado ou Rejeitado não pode ser cancelado.
# Problemas comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O contrato ficou em Rascunho | O envio ao Autentique falhou. Abra os detalhes e clique em Enviar para Autentique |
| Clicar em Criar Contrato não faz nada | Falta um signatário com nome e e-mail |
| E-mail não aceito para assinatura | Troque o e-mail com “+” por um endereço sem o sinal |
| Contrato criado, mas sem cobrança | O contrato foi criado, mas a assinatura não vai gerar cobrança. O motivo vem no aviso |
| Assinado no Autentique, mas Enviado aqui | Confira os webhooks em Configurar o Autentique |
| Reenvio muito frequente. Aguarde alguns minutos antes de tentar novamente. | O Autentique limita os reenvios; espere e tente de novo |
| Documento não encontrado na Autentique. Pode ter sido excluído. | O documento foi apagado no Autentique; crie outro contrato |