Financeiro

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Financeiro: visão geral e como ativar O que o módulo Financeiro faz, o que aparece quando ele não está contratado e em que ordem configurar Configurar pagamentos Conectar o Stripe ou o Asaas, testar a conexão, ativar o gateway e definir a conta padrão do fluxo de caixa Notificação de cobrança por e-mail e WhatsApp Definir como o cliente recebe o link de pagamento, escrever a mensagem de WhatsApp e usar as variáveis Produtos Cadastrar produtos e serviços com preço avulso e recorrente, e usá-los com desconto em cobranças e contratos Cobranças Gerar um link de pagamento para um contato, escolher o gateway, aplicar desconto e avisar o cliente Cobranças: status, reenvio, cancelamento e estorno Entender em que situação está uma cobrança, reenviar o link, cancelar e estornar um pagamento Assinaturas dos seus clientes Abrir, acompanhar e cancelar a cobrança recorrente de um contato, e entender o que o gateway faz a cada ciclo Configurar o Autentique Ligar a sua conta do Autentique ao DeepLead para enviar contratos para assinatura eletrônica e receber o retorno Templates de Contrato Criar modelos de contrato com variáveis do contato, dos produtos e da empresa, e definir produtos padrão Contratos e assinatura eletrônica Gerar um contrato a partir de um template, enviar para assinatura pelo Autentique e acompanhar cada signatário Contratos: como a cobrança é gerada Quando o contrato vira cobrança ou lançamento, a diferença entre Online e Offline e o que fazer quando nada é gerado Fluxo de Caixa Acompanhar receitas e despesas, lançar entradas e saídas à mão e organizar contas e categorias Financeiro na ficha do contato e no Pipeline Ver cobranças, assinaturas e contratos de um cliente e gerar cobrança ou contrato direto do contato ou do negócio