Pipeline de vendas
O Pipeline é o quadro em que você acompanha cada venda, do primeiro contato ao fechamento. Cada coluna é uma etapa do funil e cada cartão é um negócio. Na tela, o negócio aparece como deal e a etapa como coluna (em alguns campos, etapa ou estágio).
# Onde fica
Módulo CRM → Pipeline.
# Quem pode usar
- O módulo CRM precisa estar contratado. Sem ele, o item do menu leva à tela de contratação do módulo.
- Seu perfil precisa ter a página Pipeline liberada em Permissões.
- No pipeline padrão, só quem tem perfil Admin cria, configura, reordena e exclui colunas. As outras pessoas trabalham os deals.
- No pipeline padrão, quem não é Admin vê apenas os deals em que é o responsável. O Admin vê os de todos e pode filtrar por pessoa.
# Como a tela se organiza
| Parte | O que é |
|---|---|
| Abas de pipeline | No topo. Cada aba é um funil: o padrão da equipe, os que você criou e os que alguém compartilhou com você |
| Novo Pipeline | Botão à direita das abas. Aparece para quem pode criar pipelines |
| Barra de filtros | Busca, Prioridade, Etapa e, para o Admin no pipeline padrão, Responsável |
| Colunas | Cada uma mostra o nome, a quantidade de deals e a soma dos valores |
| Cartões | Um por deal, com contato, valor, prioridade e avisos |
| Adicionar deal | No rodapé de cada coluna |
| Adicionar Coluna | À direita da última coluna, para quem pode configurar o pipeline |
O envelope ao lado do nome da coluna indica que ela tem e-mail automático ligado.
# Os três tipos de pipeline
O ícone de informação ao lado das abas abre a legenda Tipos de pipeline.
| Ícone na aba | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| Globo | Padrão | Pipeline da equipe. As colunas são definidas pelo administrador e valem para todos |
| Pessoa | Criado por você | Seu pipeline pessoal. Você define as colunas e pode compartilhá-lo com colegas |
| Foto de um colega | Compartilhado | Alguém compartilhou este pipeline com você. A foto mostra quem foi |
Um deal vive em um pipeline só: o que é criado em um pipeline pessoal não aparece no padrão, e o contrário também vale.
# Primeiro acesso
Enquanto o pipeline padrão não tem colunas, a tela mostra Pipeline de Prospecção.
- Clique em Criar Pipeline Padrão (só o Admin vê o botão).
- O sistema cria seis colunas: Novo Lead, Primeiro Contato, Em Negociação, Proposta Enviada, Ganho e Perdido.
As duas últimas já vêm configuradas para marcar o deal como ganho ou perdido quando ele entra nelas. Quem não é Admin vê a mensagem “Peça ao administrador da sua conta para configurar as colunas do pipeline.”
# Filtrar o quadro
- No campo Buscar deal, contato, empresa…, digite parte do título do deal, do nome, do e-mail ou da empresa do contato.
- Em Prioridade, escolha Alta, Média ou Baixa.
- Em Etapa, escolha uma coluna para ver só ela.
- Em Responsável (só Admin, no pipeline padrão), escolha uma pessoa da equipe.
- Para voltar a ver tudo, clique em Limpar. O número ao lado mostra quantos filtros estão ativos.
Os filtros valem enquanto a tela está aberta. Eles não ficam salvos.
# O que acontece quando um deal muda de coluna
Cada coluna pode ser configurada para agir sozinha quando um cartão é arrastado para ela:
- abrir perguntas que precisam ser respondidas antes de o deal entrar;
- enviar um e-mail ao contato;
- enviar uma mensagem de WhatsApp ao contato;
- adicionar ou remover tags do contato;
- duplicar ou mover o deal para outro pipeline;
- marcar o deal como ganho ou perdido (só no pipeline padrão).
Antes de reorganizar o quadro, confira quais colunas têm envio ligado. Cada cartão arrastado para uma coluna com e-mail ou WhatsApp automático gera um envio ao contato, e não há como cancelar depois de soltar o cartão.
O passo a passo de cada disparo está em Pipeline: automações de cada coluna.
# Onde ficam as métricas
O quadro mostra, em cada coluna, a quantidade de deals e a soma dos valores, e marca com Parado o cartão que está na coluna há muito mais tempo que os outros. Os números de conversão, valor ganho, motivos de perda e tempo por etapa ficam em Dashboard → aba Pipeline. Veja Pipeline: métricas e tempo por etapa.