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CRM e vendas

Pipeline: funis, etapas e configuração

Sua empresa tem um pipeline padrão, igual para toda a equipe, e cada pessoa pode ter pipelines pessoais com colunas próprias. Aqui está como criar e compartilhar pipelines e como montar as colunas de cada um.

# Onde fica

Módulo CRM → Pipeline. Os pipelines ficam nas abas do topo. A configuração de cada coluna abre pela engrenagem ao lado do nome dela.

# Quem pode usar

Ação Pipeline padrão Pipeline pessoal ou compartilhado
Adicionar, configurar e excluir colunas Só perfil Admin Quem criou e quem recebeu o compartilhamento
Renomear o pipeline Só perfil Admin Não há opção de renomear
Compartilhar e excluir o pipeline Não se aplica Só quem criou
Criar um pipeline novo Perfil Admin, ou membro com Pode criar pipelines ligado

O Admin liga Pode criar pipelines ao editar o membro em Equipe.

# Criar um pipeline

  1. Clique em Novo Pipeline, à direita das abas.
  2. Em Nome do pipeline, digite o nome (até 100 caracteres).
  3. Clique em Criar pipeline.

O pipeline novo nasce com uma cópia das colunas do pipeline padrão: nome, cor, ordem e o e-mail automático de cada uma. WhatsApp, tags, perguntas e automação de card não são copiados; configure de novo no pipeline pessoal. A partir daí os dois são independentes: mudar uma coluna em um não altera o outro.

# Compartilhar um pipeline

  1. Na aba do pipeline que você criou, clique nos três pontos ao lado do nome.
  2. Clique em Compartilhar.
  3. Em Buscar membro do time…, procure a pessoa e clique no nome dela.
  4. Para tirar o acesso, clique no X ao lado do nome em Participantes.

Não há botão de salvar: o acesso vale na hora. Em instantes a aba aparece para a pessoa, com a sua foto. Quem recebe o compartilhamento vê todos os deals do pipeline e pode criar, mover, editar e excluir deals e configurar colunas. Um pipeline aceita até 50 participantes.

# Renomear o pipeline padrão

  1. Na aba do pipeline padrão, clique nos três pontos.
  2. Clique em Renomear.
  3. Digite o Novo nome e clique em Salvar.

Até ser renomeado, ele se chama Pipeline Global.

# Excluir um pipeline pessoal

  1. Na aba do pipeline, clique nos três pontos → Excluir.
  2. Confirme em Excluir.

As colunas e os compartilhamentos são removidos e não há como desfazer. Os deals não são apagados: eles saem do pipeline excluído e passam a aparecer no pipeline padrão, na coluna a que ficaram vinculados quando foram criados. O pipeline padrão não pode ser excluído.

# Adicionar uma coluna

  1. Role o quadro até o fim e clique em Adicionar Coluna.
  2. A coluna é criada na hora com o nome Nova Coluna.
  3. Clique na engrenagem dela para dar nome e cor.

Um pipeline aceita até 20 colunas. Ao chegar a esse número, o botão some.

# Configurar uma coluna

  1. Clique na engrenagem ao lado do nome da coluna. Abre Configurar Coluna.
  2. Na aba Geral, ajuste os campos abaixo.
  3. Clique em Salvar.
Campo O que é
Nome Nome da etapa, como aparece no quadro e nos filtros
Cor Cor da faixa e do contador da coluna
Status do deal ao entrar nesta coluna Só no pipeline padrão. Não alterar o status, Marcar como ganho ou Marcar como perdido

As outras abas (E-mail, WhatsApp, Automação, Perguntas e Tags) definem o que a coluna faz sozinha. Um ponto colorido no ícone da aba indica que aquela automação está ligada. Veja Pipeline: automações de cada coluna e Pipeline: perguntas e tags da coluna.

# Coluna que marca ganho ou perdido

  • Marcar como ganho: o deal que entrar na coluna fica como ganho e volta a ficar em aberto se sair dela.
  • Marcar como perdido: o deal que entrar fica como perdido, sem motivo. O motivo pode ser preenchido depois no deal. Se sair da coluna, o deal volta a ficar em aberto.
  • Mudar a opção não mexe nos deals que já estão na coluna. Vale para os que entrarem dali em diante.
  • A regra vale por qualquer caminho: arrastar no quadro, criar o deal direto na coluna ou mover por automação.

# Reordenar as colunas do pipeline padrão

Arraste a coluna pelo ícone de pontos à esquerda do nome e solte na nova posição. A ordem vale para toda a equipe.

# Excluir uma coluna

  1. Clique na engrenagem da coluna.
  2. Clique em Excluir coluna.
  3. Leia o aviso e confirme em Excluir.

O que acontece com os deals depende do pipeline:

Onde O que acontece com os deals da coluna
Pipeline padrão São excluídos junto com a coluna, com notas, arquivos, produtos e histórico. O aviso mostra quantos são e pede que você digite CONFIRMO
Pipeline pessoal ou compartilhado Saem daquele pipeline, mas não são excluídos

Todo deal criado em um pipeline pessoal fica vinculado, nos bastidores, à primeira coluna do pipeline padrão, mesmo sem aparecer nela. Por isso, ao excluir uma coluna do padrão, o aviso pode contar mais deals do que você vê na tela: “Isso inclui N deals de pipelines personalizados, que ficam vinculados a esta coluna mesmo sem aparecer nela.” Esses deals também são excluídos.

# Problemas comuns

Mensagem O que fazer
“Limite de pipelines do seu plano atingido” O número de pipelines depende do plano. Exclua um pipeline que não usa ou veja o seu plano em Plano, limites e cobrança
“Já existe um pipeline com este nome” Escolha outro nome
“Limite de 50 participantes atingido.” Remova um participante antes de adicionar outro
“Nenhum pipeline personalizado disponível. Crie outro pipeline para usar esta funcionalidade.” Aparece na aba Automação quando não existe um pipeline pessoal de destino. Crie um
“Não foi possível verificar quantos deals estão nesta coluna. Se houver algum, ele será excluído junto com ela.” A contagem falhou. Só confirme a exclusão se tiver certeza de que a coluna está vazia
Não vejo a engrenagem nem Adicionar Coluna No pipeline padrão, só o perfil Admin configura colunas
Não vejo Novo Pipeline Peça ao Admin para ligar Pode criar pipelines no seu cadastro, em Equipe

# Veja também