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Atendimento

WhatsApp: painel do contato, tags e bloqueio

Ao lado do chat fica um painel com a ficha de quem está do outro lado da conversa. Nele você completa os dados, cria o contato no CRM, abre um negócio no Pipeline e bloqueia o número. As tags organizam as conversas e servem de filtro na lista.

# Onde fica

  • Painel do contato: com a conversa aberta, clique na foto ou no nome do contato no alto do chat. Também abre pelo menu ⋮ → Dados do contato, e pelo botão direito na lista → Dados do contato.
  • Tags de Conversa: aba no topo da tela WhatsApp.

No computador o painel abre à direita do chat; no celular ele ocupa a tela inteira.

# O painel do contato

No alto do painel aparecem a foto, o nome, o telefone e um destes selos:

Selo O que significa
CRM vinculado A conversa está ligada a um contato do CRM. O título do painel é Contato
Não vinculado O número ainda não é um contato do CRM. O título do painel é Novo Contato

Quando é o contato que escreve, o DeepLead cria o contato no CRM e vincula a conversa sozinho. O selo Não vinculado aparece principalmente em conversas que a empresa iniciou para um número que ainda não está no CRM.

Nesse caso, o painel procura um contato com o mesmo telefone. Se encontra, mostra os dados dele, e o vínculo é gravado quando você salva.

# Campos

Campo O que é
Nome Obrigatório para criar o contato
Email E-mail do contato
Telefone Número com código do país. O ícone ao lado copia o número
Empresa Empresa em que a pessoa trabalha
CPF/CNPJ Documento
Nome Fantasia Nome fantasia da empresa
Website Site
Indicador Quem indicou o contato
Nascimento Data de nascimento
Notas Texto livre com formatação. O ícone ao lado copia o texto

Os campos personalizados ativos da empresa aparecem na mesma lista.

# Criar o contato no CRM

  1. Abra o painel de uma conversa com o selo Não vinculado.
  2. Preencha pelo menos o Nome.
  3. Clique em Criar no CRM.

Aparece Contato criado e vinculado! e o selo muda para CRM vinculado. A partir daí a conversa aparece na ficha do contato.

# Editar um contato já vinculado

Altere os campos e clique em Salvar. O nome e a foto da conversa na lista acompanham a ficha.

Ao sair da tela com uma conversa aberta de contato não vinculado, aparece Vincule o contato ao CRM antes de sair. Vincular agora abre o painel; Sair sem vincular segue adiante.

# Guardar uma mensagem nas notas

  1. Passe o mouse sobre a mensagem.
  2. Clique no ícone de nota (Salvar nas notas).
  3. O painel abre com o texto incluído como item numerado em Notas. Aparece Mensagem adicionada às notas.
  4. Clique em Salvar (ou Criar no CRM) para gravar.

Só mensagens com texto podem ser guardadas.

# Adicionar ao Pipeline

Com o contato vinculado, abaixo do selo aparece:

  • Adicionar ao Pipeline, quando o contato não tem negócio: abre a janela de novo negócio já com o contato preenchido.
  • O nome da etapa, quando já tem: abre o negócio. O selo mostra · Ganho ou · Perdido quando o negócio foi fechado.

Veja Negócios: criar, mover e fechar.

# Organizar o painel

  • Reordenar campos (ícone de ajustes): arraste os campos pela alça à esquerda e clique em Concluir reordenação. Restaurar ordem padrão desfaz. A ordem fica salva neste navegador.
  • Fixar painel: o painel continua aberto quando você troca de conversa. Desafixar painel volta ao normal.

# Tags de conversa

As tags de conversa são da empresa inteira: todo atendente usa a mesma lista.

# Criar, editar e excluir

  1. Abra a aba Tags de Conversa.
  2. Clique em Nova tag.
  3. Preencha o Nome e escolha a Cor. O Preview mostra como ela fica.
  4. Clique em Criar.

O lápis edita; a lixeira exclui. Ao excluir, aparece Excluir tag? com o aviso A tag será removida de todas as conversas.

# Marcar uma conversa

  • No alto do chat, clique no ícone de etiqueta (Tags) e marque as tags desejadas. No celular, as tags ficam no menu ⋮.
  • Ou, na lista, botão direito → Tags da conversa.

As tags marcadas aparecem em uma faixa abaixo do cabeçalho do chat e na linha da conversa.

# O que acontece ao marcar

  • A linha do tempo da conversa registra quem adicionou ou removeu a tag.
  • Se a conversa está vinculada a um contato, o contato recebe uma tag com o mesmo nome no CRM. Se a tag não existe no CRM, ela é criada.
  • Remover a tag da conversa não remove a tag do contato.
  • Os gatilhos configurados para “tag adicionada” são avaliados. Veja Gatilhos e regras de atendimento.

# Bloquear um contato

  1. Abra o painel do contato e role até o fim.
  2. Clique em Bloquear contato.
  3. Confirme em Bloquear.

O que muda com o bloqueio:

  • Vale para todos os números da sua conta, não só para o da conversa.
  • As conversas com esse contato são encerradas, o chatbot em andamento para e as mensagens agendadas para ele são canceladas.
  • Nenhum chatbot, automação, campanha, mensagem agendada ou disparo alcança o contato.
  • As mensagens que ele enviar ficam salvas no histórico, mas não entram na fila nem geram aviso.
  • Você ainda pode responder manualmente.
  • A conversa ganha o selo Bloqueado na lista e no chat, e o campo de mensagem mostra Contato bloqueado — bots, automações e disparos desativados.

Para desfazer, clique em Desbloquear contato → Desbloquear. O contato volta a receber mensagens automáticas e a interagir com o chatbot.

# Problemas comuns

O que aparece O que fazer
Informe ao menos o nome para vincular ao CRM Preencha o campo Nome antes de clicar em Criar no CRM
Já existe uma tag com esse nome. O nome da tag é único na empresa. Use a existente ou escolha outro nome
Crie tags na aba “Tags” Ainda não há tags. Crie a primeira na aba Tags de Conversa
Nada para copiar O campo Notas está vazio
O botão Adicionar ao Pipeline não aparece O contato ainda não está vinculado ao CRM

# Veja também