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Pipeline de vendas
Como o Pipeline se organiza, quem vê o quê, o que uma coluna dispara sozinha e onde ficam as métricas
Pipeline: funis, etapas e configuração
Criar, compartilhar e excluir pipelines, e adicionar, configurar, reordenar e excluir colunas
Pipeline: automações de cada coluna
O que uma coluna dispara quando um deal entra nela (e-mail, WhatsApp, cópia para outro pipeline) e quando não dispara
Pipeline: perguntas e tags da coluna
Exigir respostas quando um deal entra em uma coluna, pontuar o lead pelas respostas e aplicar tags no contato
Negócios: criar, mover e fechar
Criar um deal no Pipeline, entender o cartão, mover entre colunas, marcar como ganho ou perdido, editar e excluir
Negócios: detalhes, arquivos e comentários
O painel do deal aba por aba, com produtos, responsável, arquivos, tarefas, respostas, financeiro, histórico e comentários
Pipeline: métricas e tempo por etapa
Onde ver conversão, valor ganho, motivos de perda e tempo em cada etapa, e como cada número é calculado
Tarefas e projetos
Criar tarefas, ver em lista ou Kanban, filtrar, concluir e usar subtarefas, comentários e o vínculo com contato e deal
Tarefas: projetos, membros e status
Criar projetos públicos ou privados, adicionar membros e montar os status do Kanban, com status final e arquivamento