Negócios: criar, mover e fechar
Um negócio é uma oportunidade de venda ligada a um contato. Na tela ele se chama deal e aparece como um cartão dentro de uma coluna do Pipeline.
# Onde fica
Módulo CRM → Pipeline. Escolha a aba do pipeline em que quer trabalhar.
# Quem pode usar
Quem tem a página Pipeline liberada cria, move, edita e exclui deals. No pipeline padrão, quem não é Admin vê apenas os deals em que é o responsável.
# Criar um deal
- Na coluna em que o deal deve começar, clique em Adicionar deal, no rodapé.
- Em Título, dê um nome ao negócio.
- Em Contato, clique em Buscar contato… e procure por nome, e-mail ou empresa. Se a pessoa ainda não existe, clique em Criar novo contato.
- Em Valor, escolha a moeda (BRL ou USD) e digite o valor.
- Em Prioridade, escolha Baixa, Média ou Alta.
- Em Produtos / Serviços, adicione os itens do negócio, se quiser.
- Clique em Criar.
O deal entra no fim da coluna e você fica como responsável por ele.
| Campo | O que é |
|---|---|
| Título | Obrigatório. Nome do negócio no cartão |
| Contato | Obrigatório. Não pode ser trocado depois que o deal é criado |
| Valor | Valor do negócio em reais ou dólares. Sem valor, o cartão não mostra o campo |
| Prioridade | Baixa, Média (padrão) ou Alta. Aparece no cartão e serve de filtro |
| Produtos / Serviços | Itens do catálogo ou Produto personalizado. Com itens na lista, o valor do deal passa a ser a soma deles e substitui o que foi digitado |
# Outras formas de criar
- Em uma conversa do WhatsApp, pelo botão Adicionar ao Pipeline. A janela já vem com o contato e pede o Pipeline e o Estágio.
- Por uma automação, com a ação Criar Deal, ou por um fluxo de chatbot.
# Ler o cartão
| No cartão | O que significa |
|---|---|
| Troféu e borda verde | Deal ganho |
| X e cartão esmaecido | Deal perdido |
| Sino | O contato tem tarefa pendente para hoje |
| Recibo | O contato tem cobrança pendente (com o Financeiro ativo) |
| Setas em círculo | O contato tem assinatura ativa (com o Financeiro ativo) |
| Nome, e-mail, telefone e empresa | Dados do contato. Ao passar o mouse, aparecem botões para copiar |
| Ícone do WhatsApp ao lado do telefone | Com número conectado, Iniciar conversa no WhatsApp. Sem número, Abrir WhatsApp Web |
| Valor com bandeira | Valor e moeda do deal |
| Foto ou iniciais ao lado da prioridade | Responsável pelo deal, no pipeline padrão |
| Parado | O deal está na coluna há muito mais tempo que a média dela |
| Etiquetas coloridas | Até três tags do contato |
Os três pontos, que aparecem ao passar o mouse, abrem o menu do cartão: Visualizar, Editar e Excluir. Dois cliques no cartão abrem o painel de detalhes.
# Mover um deal
Clique no cartão, segure e solte na coluna de destino. Para mudar a ordem dentro da mesma coluna, arraste para cima ou para baixo.
Soltar o cartão em outra coluna dispara o que estiver configurado nela: perguntas, e-mail, WhatsApp, tags e cópia para outro pipeline. Veja Pipeline: automações de cada coluna.
# Marcar como ganho ou perdido
Há três caminhos:
| Caminho | Como fazer |
|---|---|
| Pela coluna | No pipeline padrão, arraste o cartão para uma coluna configurada como ganho ou perdido, como Ganho e Perdido do modelo inicial |
| Pelo painel | Abra o deal com dois cliques. No topo, clique em Ganho ou Perdido |
| Pela edição | Menu do cartão → Editar → em Resultado, clique em Marcar como Ganho ou Marcar como Perdido |
Ao marcar como perdido pelo painel ou pela edição, o Motivo da perda é obrigatório: escreva o motivo e confirme (em Editar Deal, pelo botão Confirmar Perda). Quem perde pela coluna fica sem motivo; para preencher depois, abra o painel e clique em Adicionar motivo.
Para voltar atrás, clique em Desfazer no topo do painel ou em Editar Deal. O deal volta a ficar em aberto e o motivo é apagado. Marcar pelo painel ou pela edição não muda o cartão de coluna.
# Editar um deal
- No menu do cartão, clique em Editar.
- Altere Título, Valor, Prioridade ou os produtos.
- Clique em Salvar.
A janela Editar Deal também tem Anotações: escreva em Adicionar anotação… e clique no botão de enviar. As anotações ficam listadas abaixo, com data e hora.
# Trocar o responsável
Abra o painel do deal e, na aba Info, escolha outra pessoa em Responsável. A troca é gravada na hora. O perfil Admin também encontra o campo Responsável em Editar Deal.
No pipeline padrão, quem não é Admin deixa de ver o deal assim que o passa para outra pessoa.
# Gerar cobrança ou contrato
Com o módulo Financeiro ativo, o menu do cartão ganha duas opções:
- Gerar cobrança avulsa: pede o tipo de cobrança e abre o formulário com o contato do deal já escolhido.
- Gerar contrato e cobrança: abre o contrato com o contato e os produtos do deal já preenchidos.
Veja Cobranças e Contratos e assinatura eletrônica.
# Excluir um deal
- No menu do cartão, clique em Excluir.
- Digite
CONFIRMOno campo. - Clique em Excluir.
A exclusão não pode ser desfeita e leva junto as anotações, os arquivos, os produtos e as respostas de etapa do deal. O histórico do contato registra “Negócio excluído”.
O botão Excluir que fica no rodapé da janela Editar Deal apaga o deal na hora, sem pedir a palavra de confirmação.
# Problemas comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O botão Criar não libera | Preencha Título e Contato. Se há Produto personalizado na lista, dê um nome a ele |
| “Erro ao criar deal”, com “Nenhum estágio global encontrado. Crie estágios no pipeline global primeiro.” | O pipeline padrão está sem colunas, e todo deal precisa dele. Peça ao Admin para criar as colunas do pipeline padrão |
| Não encontro um deal | Confira a aba do pipeline e os filtros. No pipeline padrão, quem não é Admin só vê os próprios deals |
| “O valor do deal não bate com a soma dos produtos.” | O valor foi digitado antes de os produtos existirem. Abra Editar e salve de novo para o valor virar a soma |
| O cartão voltou para a coluna de origem | A coluna de destino tem perguntas e a janela foi cancelada |