Pipeline: automações de cada coluna

Cada coluna do Pipeline pode agir sozinha quando um deal entra nela: enviar e-mail, enviar WhatsApp e copiar ou mover o deal para outro pipeline. Este artigo mostra como ligar cada disparo e, principalmente, em que situações ele acontece.

# Onde fica

Módulo CRM → Pipeline → engrenagem ao lado do nome da coluna → Configurar Coluna. Cada disparo tem uma aba: E-mail, WhatsApp e Automação. As abas Perguntas e Tags estão em Pipeline: perguntas e tags da coluna.

# Quem pode usar

No pipeline padrão, só o perfil Admin abre a configuração da coluna. Em pipeline pessoal ou compartilhado, quem criou e quem recebeu o compartilhamento.

# Quando os disparos acontecem

Situação	O que dispara
Alguém arrasta o cartão para outra coluna no quadro	Tudo o que estiver ligado na coluna de destino: perguntas, e-mail, WhatsApp, tags, automação de card e status de ganho ou perdido
Alguém muda a ordem dos cartões dentro da mesma coluna	Nada
Alguém cria o deal direto na coluna, por Adicionar deal	Só as tags e o status de ganho ou perdido. E-mail, WhatsApp, perguntas e automação de card não disparam
O deal muda de coluna por uma automação, pelo chatbot ou por uma integração	Só o status de ganho ou perdido da coluna. E-mail, WhatsApp, tags e automação de card da coluna não disparam

A ordem ao arrastar é esta:

Se a coluna de destino tem perguntas, abre a janela de perguntas. Se você cancelar, o cartão volta para a coluna de origem e nada é disparado.
O deal entra na coluna.
E-mail, WhatsApp, tags e automação de card são disparados em seguida, cada um por conta própria. A falha de um não impede os outros.

Para cada envio, um aviso aparece no canto da tela: “E-mail enviado com sucesso”, “WhatsApp enviado com sucesso” ou a mensagem de erro.

# Ligar o e-mail automático

Abra Configurar Coluna e vá à aba E-mail.
Em Template de E-mail, escolha o template. Use Buscar template… para procurar pelo nome.
Ligue Envio automático (“Disparar e-mail ao mover card para esta coluna”). A chave só fica disponível depois que um template é escolhido.
Clique em Salvar.

Com o envio ligado, a coluna ganha um ícone de envelope ao lado do nome.

O e-mail vai para o endereço do contato do deal, com o remetente configurado na sua conta.
As variáveis do template são preenchidas com os dados do contato (nome, e-mail, empresa, telefone e campos personalizados). Dados do deal, como título e valor, não entram no e-mail.
Para desligar sem perder o template escolhido, desligue Envio automático. Para tirar o template, escolha Nenhum template.

# Ligar o WhatsApp automático

Abra Configurar Coluna e vá à aba WhatsApp.
Em Instância, escolha o número que vai enviar. Com um número só, ele já vem escolhido.
Em Mensagem, escreva o texto. Os botões acima do campo aplicam negrito, itálico, tachado e texto monoespaçado, inserem emoji e inserem Variáveis.
Ligue Envio automático (“Disparar WhatsApp ao mover card para esta coluna”). A chave só fica disponível com instância escolhida e mensagem escrita.
Clique em Salvar.

Variável	O que entra na mensagem
`{{contact_first_name}}`	Primeiro Nome do contato
`{{contact_name}}`	Nome Completo
`{{contact_email}}`	Email
`{{contact_phone}}`	Telefone
`{{contact_company}}`	Empresa
`{{deal_title}}`	Título do Deal
`{{deal_value}}`	Valor do deal
`{{stage_name}}`	Nome da Coluna

A mensagem vai para o telefone do contato. Se ele estiver vazio, vai para o segundo telefone.
O envio fica registrado na conversa do contato, no WhatsApp.
A mensagem não é enviada se o contato estiver bloqueado, se o número não tiver WhatsApp ou se o limite de mensagens do plano tiver sido atingido.

# Duplicar ou mover o deal para outro pipeline

A aba Automação leva o deal que entra na coluna para um pipeline pessoal ou compartilhado. Serve, por exemplo, para passar um negócio ganho ao funil de implantação.

Abra Configurar Coluna e vá à aba Automação.
Ligue Ativar automação.
Em Ação, escolha Duplicar ou Mover.
Em Pipeline de destino, escolha o pipeline. O pipeline padrão e o pipeline em que você está não aparecem na lista.
Em Coluna de destino, escolha a coluna em que o deal vai cair.
Clique em Salvar.

Ação	O que acontece
Duplicar	O deal original fica onde está. No destino nasce uma cópia com “(cópia)” no título, levando contato, valor, moeda, prioridade, campos personalizados, anotações, respostas e produtos. O responsável pela cópia é quem arrastou o cartão
Mover	O mesmo deal sai deste pipeline e passa a aparecer só no destino

Arquivos e tarefas não são copiados em Duplicar.

# Regras e limites

O disparo acontece toda vez que o deal entra na coluna. Tirar o cartão e arrastar de volta envia de novo.
Não há fila nem agendamento: o envio sai no momento em que o cartão é solto.
Não há confirmação antes do envio nem como cancelar depois.
O e-mail automático da coluna não aparece na Timeline do deal nem no histórico do contato. A confirmação é o aviso que surge na tela na hora do envio. O WhatsApp automático pode ser conferido na conversa do contato.
Em um pipeline criado a partir do padrão, o e-mail automático das colunas vem copiado. Revise antes de começar a usar.

# Problemas comuns

Mensagem	O que fazer
“Erro ao enviar e-mail” com “Remetente não configurado. Configure o email de envio em Configurações.”	Cadastre o remetente em Configurações. Veja Remetente e domínio de e-mail
“Erro ao enviar e-mail” com outro texto	O texto abaixo do título traz o motivo informado pelo serviço de envio. Confira o e-mail do contato e o remetente
“Número não é WhatsApp”	O telefone do contato não tem WhatsApp. Corrija o número no cadastro do contato
“Erro ao enviar WhatsApp” com “Contato bloqueado — nenhuma mensagem foi enviada”	O contato está bloqueado no atendimento. Nada é enviado enquanto o bloqueio durar
“Erro ao enviar WhatsApp” com “Limite de mensagens enviadas do plano atingido”	Veja o consumo em Plano, limites e cobrança
“Nenhuma instância de WhatsApp configurada.”	Conecte um número. Veja WhatsApp: conectar um número
“Erro ao duplicar deal” ou “Erro ao mover deal”	Confira se o pipeline de destino ainda existe e tem colunas