Contratos e assinatura eletrônica

Um contrato junta um template, um contato e os produtos negociados em um PDF, e envia esse PDF para assinatura eletrônica pelo Autentique. Quando todos assinam, o contrato pode gerar a cobrança sozinho.

# Onde fica

Módulo Financeiro → Contratos. Também dá para criar contrato a partir de um contato ou de um negócio. Veja Financeiro na ficha do contato e no Pipeline.

# Quem pode usar

Quem tem o módulo Financeiro liberado e permissão para a página Contratos.

# Antes de começar

O Autentique configurado. Sem ele, o diálogo mostra Integração não configurada e o botão Configurar Autentique.
Pelo menos um template ativo.
O contato cadastrado, com os dados que o template usa (CPF/CNPJ, endereço).

# Criar um contrato

Clique em Novo Contrato.
Escolha o Template e o Contato.
Em Produtos / Serviços, confira os itens e os descontos.
Em Forma de Cobrança, escolha Offline ou Online e o meio de pagamento.
Se quiser, preencha Expiração do contrato, Início e Término.
Em Signatários, confira o nome e o e-mail de quem assina.
Decida se o contrato vai Gerar cobrança / lançamento financeiro.
Clique em Visualizar para conferir o texto preenchido.
Clique em Criar Contrato.

A tela mostra o andamento em quatro etapas: Carregando dados do contrato, Montando o documento, Gerando o PDF e Enviando para assinatura. Pode levar alguns segundos. Não feche a janela.

# Campos

Campo	O que é
Template *	O modelo do texto. Só aparecem os templates ativos
Contato *	O cliente do contrato. A lista traz os 100 primeiros contatos em ordem alfabética
Produtos / Serviços *	Os itens do contrato, com preço e desconto. Alimentam a tabela de produtos do texto e a cobrança
Forma de Cobrança	Online cobra pelo gateway; Offline cria lançamentos no Fluxo de Caixa
Expiração do contrato	Data que preenche a variável de expiração e aparece em Expira em
Início e Término	Período do contrato. Definem as parcelas na cobrança offline
Signatários	Quem recebe o documento para assinar
Gerar cobrança / lançamento financeiro para este contrato	Marcado: o contrato gera a cobrança ao ser assinado. Desmarcado: é um Contrato apenas para assinatura

# Produtos do contrato

Se o template tem produtos padrão, eles entram na lista ao escolher o template.
Se você já mexeu na lista (ou ela veio de um negócio do Pipeline), o template não sobrescreve. Aparece o botão Usar produtos do template para trocar.
Escolher um template sem produtos padrão não apaga a lista.

O seletor é o mesmo das cobranças. Veja Produtos.

# Signatários

O primeiro signatário é preenchido com o nome e o e-mail do contato. Você pode editar.
Adicionar inclui outra pessoa. A lixeira remove.
O papel é Signatário ou Testemunha.
Só entram os signatários com nome e e-mail preenchidos. É preciso ter pelo menos um.

O Autentique envia o convite de assinatura para o e-mail de cada um.

# Acompanhar

A lista mostra Contato, Template, Status e Criado em. O filtro tem Todos, Enviados, Assinados, Rejeitados e Expirados. A busca procura no texto do contrato.

Status	O que significa
Rascunho	O contrato foi criado, mas não chegou ao Autentique
Enviado	Está no Autentique, aguardando
Visualizado	Alguém abriu o documento
Parcialmente assinado	Alguns assinaram, outros não
Assinado	Todos assinaram
Rejeitado	Um signatário recusou
Expirado	Você cancelou o contrato

Visualizado, Parcialmente assinado, Assinado e Rejeitado dependem dos webhooks cadastrados no Autentique.

Clique em uma linha para abrir Detalhes do Contrato: status e data de assinatura, Contato, Template, Criado em, Expira em, Cobrança automática (Sim ou Não), Produtos Vinculados com o Total, cada signatário com a sua situação, e os Documentos: PDF Original e, depois de assinado, PDF Assinado.

# Ações nos detalhes

Ação	Quando aparece	O que faz
Enviar para Autentique	Contrato em Rascunho	Tenta de novo o envio para assinatura
Reenviar para Assinatura	Enviado, Visualizado ou Parcialmente assinado, com signatário pendente	Pede ao Autentique para reenviar o convite a quem ainda não assinou
Gerar cobrança agora	Cobrança automática Sim, ainda não gerada e contrato não Expirado	Gera a cobrança sem esperar a assinatura. Veja como a cobrança é gerada
Cancelar Contrato	Rascunho, Enviado, Visualizado ou Parcialmente assinado	Marca o contrato como Expirado

Ao cancelar, o DeepLead muda o status para Expirado. O documento continua no Autentique: para impedir que ele ainda seja assinado, exclua o documento também por lá.

# Regras e limites

Depois de criado, o contrato não pode ser editado. Cancele e crie outro.
O Autentique não aceita e-mail com “+” (como nome+teste@dominio.com). O campo fica vermelho e o botão Criar Contrato trava.
Na prévia do Visualizar, variável sem dado aparece entre chaves. No contrato gerado, ela sai em branco.
Contrato Assinado ou Rejeitado não pode ser cancelado.

# Problemas comuns

Situação	O que fazer
O contrato ficou em Rascunho	O envio ao Autentique falhou. Abra os detalhes e clique em Enviar para Autentique
Clicar em Criar Contrato não faz nada	Falta um signatário com nome e e-mail
E-mail não aceito para assinatura	Troque o e-mail com “+” por um endereço sem o sinal
Contrato criado, mas sem cobrança	O contrato foi criado, mas a assinatura não vai gerar cobrança. O motivo vem no aviso
Assinado no Autentique, mas Enviado aqui	Confira os webhooks em Configurar o Autentique
Reenvio muito frequente. Aguarde alguns minutos antes de tentar novamente.	O Autentique limita os reenvios; espere e tente de novo
Documento não encontrado na Autentique. Pode ter sido excluído.	O documento foi apagado no Autentique; crie outro contrato