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Financeiro

Templates de Contrato

O template é o texto-base do contrato. Você escreve uma vez, marca com variáveis os pontos que mudam (nome do cliente, endereço, produtos, valores) e o DeepLead preenche na hora de gerar cada contrato.

# Onde fica

Módulo Financeiro → Templates de Contrato.

# Quem pode usar

Quem tem o módulo Financeiro liberado e permissão para a página Templates de Contrato.

# Criar um template

  1. Clique em Novo Template. O editor abre em tela cheia.
  2. No topo, troque o nome Novo Template pelo nome do seu modelo.
  3. Escreva ou cole o texto do contrato na folha.
  4. Posicione o cursor onde um dado deve entrar e clique na variável, na aba Variáveis do painel à direita.
  5. Se quiser, defina os produtos padrão na aba Produtos.
  6. Clique em Preview para ver o texto com dados de exemplo. Clique em Editar para voltar.
  7. Clique em Salvar. O editor fecha e volta para a lista.

A seta do canto superior esquerdo sai do editor sem salvar.

# O editor

A folha simula uma página A4, com a quebra de página e o número de cada página indicados. A barra de ferramentas tem:

  • fonte (Arial, Times New Roman, Georgia, Verdana, Courier New, Trebuchet MS, Garamond) e tamanho;
  • Cor do texto e Realce;
  • negrito, itálico, sublinhado, tachado, subscrito e sobrescrito;
  • desfazer e refazer;
  • estilo do parágrafo: Parágrafo normal, Título 1, Título 2 e Título 3;
  • Espaçamento entre linhas, de 1 a 3;
  • alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado;
  • lista com marcadores, lista numerada e recuo;
  • Tabela: inserir 3x3 ou 4x4, adicionar e remover linha e coluna, remover a tabela;
  • Inserir link e Inserir imagem (os dois pedem o endereço);
  • Citação, Linha horizontal e Quebra de página;
  • Remover formatação;
  • zoom de 50% a 200%;
  • Editar HTML, que troca a folha pelo código do texto. Modo Visual volta.

# Variáveis

A variável é escrita entre chaves duplas. No contrato gerado, ela é trocada pelo dado real.

Variável O que entra
{{contact.name}} Nome do contato
{{contact.email}} E-mail do contato
{{contact.phone}} Telefone do contato
{{contact.document}} CPF/CNPJ do contato
{{contact.address}} Endereço completo em uma linha (rua, número, complemento, bairro, cidade/UF e CEP)
{{contact.street}}, {{contact.number}}, {{contact.complement}}, {{contact.neighborhood}} Logradouro, número, complemento e bairro
{{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.zip_code}}, {{contact.country}} Cidade, UF, CEP e país
{{product.name}} Nome do primeiro item do contrato
{{product.one_time_price}} Valor do primeiro item, quando ele é de pagamento único
{{product.recurring_price}} Valor do primeiro item, quando ele é recorrente
{{products_table}} Tabela com todos os itens (colunas Produto/Serviço e Valor) e a linha Total. Item recorrente leva o ciclo ao lado do valor
{{products_total}} Soma dos itens
{{company.name}} Nome da sua empresa
{{company.document}} CPF/CNPJ da sua empresa
{{date.today}} Data em que o contrato é criado
{{date.expiration}} Data do campo Expiração do contrato
{{date.due}} Data de vencimento. Hoje sai em branco no contrato

Regras de preenchimento:

  • Dado que não existe no cadastro sai em branco. Um contato sem endereço deixa {{contact.address}} vazio. Confira a ficha do contato antes de gerar.
  • O endereço completo só inclui as partes preenchidas.
  • Para contrato com mais de um item, prefira {{products_table}}: as variáveis {{product.…}} olham só o primeiro item.

# Produtos padrão

Na aba Produtos do painel lateral, você escolhe os produtos que entram automaticamente no contrato ao selecionar este template.

  1. Em Adicionar produto…, escolha um produto ativo do catálogo.
  2. Repita para os demais. Cada produto entra uma vez.
  3. Para tirar, clique no X da linha.
  4. Clique em Salvar.

O template guarda só quais são os produtos. O preço vem do catálogo no momento em que o template é aplicado, e continua editável dentro do contrato. Um produto que deixou de estar ativo no catálogo aparece na lista como Produto removido do catálogo: tire-o da lista e salve.

# A lista

  • Colunas: Nome, Status (Ativo ou Inativo) e Criado em.
  • Mostrar inativos inclui os templates desativados; Ocultar inativos volta ao padrão.
  • Clique na linha, ou no lápis, para editar.
  • O botão de liga/desliga desativa ou reativa, com confirmação.

Template desativado não pode ser usado em novos contratos. Não há exclusão.

# Regras e limites

  • O contrato guarda uma cópia do texto no momento em que é criado. Editar o template depois não altera contratos já gerados.
  • O contrato vira um PDF. Use a Quebra de página para controlar onde cada página termina.
  • O campo de nome aceita qualquer texto; dê um nome que o time reconheça, porque é ele que aparece no campo Template do contrato.

# Problemas comuns

Mensagem ou situação O que fazer
Template salvo, mas os produtos padrão não O texto foi salvo, a lista de produtos não. Clique em Salvar de novo
Template não encontrado O endereço aponta para um template que não existe; volte para a lista
Nenhum produto no catálogo na aba Produtos Cadastre produtos em Produtos
Todos os produtos já vinculados Todos os produtos ativos já estão na lista do template
A variável apareceu em branco no contrato O dado não está no cadastro, ou o nome da variável foi digitado errado. Insira pelo painel em vez de digitar

# Veja também