Financeiro na ficha do contato e no Pipeline

Você não precisa ir ao módulo Financeiro para cobrar um cliente. A ficha do contato e o cartão do negócio mostram a situação financeira dele e abrem os mesmos diálogos de cobrança e de contrato, com o contato já escolhido.

# Quem pode usar

• A aba Financeiro aparece para quem acessa a ficha do contato ou o negócio.
• As ações de criar cobrança e contrato, e os ícones no cartão do Pipeline, só aparecem com o módulo Financeiro liberado para a empresa.

# Na ficha do contato

Abra Contatos e clique no contato. Veja também A ficha do contato.

# Aba Financeiro

No alto, um resumo de toda a história do cliente:

Abaixo do resumo vêm três listas, cada uma com o status do registro:

• Assinaturas: produto, valor por ciclo e a próxima cobrança, quando registrada.
• Cobranças: as 20 mais recentes, com descrição, valor e vencimento. Nas pendentes, o botão Link abre a página de pagamento.
• Contratos: os 20 mais recentes, com o template, a data de criação, a contagem de assinaturas (por exemplo, “1/2 assinaturas”) e o botão PDF.

Sem nenhum registro, a aba mostra Nenhum dado financeiro encontrado.

# Gerar cobrança ou contrato pelo contato

1. Na ficha, clique em Novo.
2. Escolha Cobrança ou Contrato.

O diálogo abre com o contato definido. O restante é igual ao do módulo: veja Cobranças e Contratos e assinatura eletrônica.

Este é o caminho para cobrar um contato antigo, que não aparece na lista de contatos do diálogo aberto pelo módulo.

# No Pipeline

Abra o módulo CRM → Pipeline.

# Ícones no cartão

Passe o mouse no ícone para ver o nome.

# Gerar cobrança pelo negócio

1. Passe o mouse no cartão e clique nos três pontos.
2. Clique em Gerar cobrança avulsa.
3. Em Tipo de cobrança, escolha:
   • Cobrança Pontual (pagamento único): abre Nova Cobrança Pontual, que lista só produtos com Preço Avulso;
   • Assinatura (cobrança recorrente): abre Nova Assinatura, que lista só produtos com Preço Recorrente.
4. Preencha o diálogo e clique em Gerar Cobrança.

Em Nova Assinatura, o Total da lista é o valor de cada ciclo. Um produto que tem os dois preços entra pelo Preço Avulso e a assinatura sai com ciclo Mensal. Para assinaturas, use um produto que tenha só o Preço Recorrente e confira o Total antes de gerar.

# Gerar contrato pelo negócio

1. Passe o mouse no cartão e clique nos três pontos.
2. Clique em Gerar contrato e cobrança.

O diálogo Novo Contrato abre com o contato do negócio e com os produtos do negócio já na lista, no preço negociado (preço unitário vezes a quantidade). Como a lista já veio preenchida, escolher um template com produtos padrão não a substitui: aparece o botão Usar produtos do template se você quiser trocar.

# Aba Financeiro do negócio

Clique no cartão para abrir o negócio e vá à aba Financeiro. Ela mostra as mesmas três listas da ficha do contato (Assinaturas, Cobranças e Contratos), sem o resumo.

# Regras e limites

• As listas e os números são do contato, não do negócio. Dois negócios do mesmo contato mostram os mesmos registros.
• A cobrança gerada pelo negócio não muda o negócio de etapa nem altera o valor dele.
• O resumo usa a moeda que mais aparece nas cobranças e assinaturas do contato.
• Para cancelar, estornar ou reenviar, abra a cobrança em Financeiro → Cobranças. As listas da ficha servem para consulta.

# Problemas comuns

# Veja também

• Cobranças
• Contratos e assinatura eletrônica
• Assinaturas dos seus clientes
• A ficha do contato
• Negócios: criar, mover e fechar