Financeiro: visão geral e como ativar

O módulo Financeiro é onde você cobra os seus clientes: cadastra produtos e serviços, gera links de pagamento, abre assinaturas recorrentes, envia contratos para assinatura eletrônica e acompanha o caixa.

Ele não é a assinatura que a sua empresa paga à DeepLead. Essa fica em Plano, limites e cobrança.

# Onde fica

No topo do menu lateral, clique no nome do módulo atual (Trocar de módulo) e escolha Financeiro. O menu passa a mostrar:

Item	Para que serve	Artigo
Produtos	Catálogo do que você vende, com preço avulso e recorrente	Produtos
Cobranças	Links de pagamento avulsos e a aba Assinaturas	Cobranças, Assinaturas dos seus clientes
Templates de Contrato	Modelos de contrato com variáveis	Templates de Contrato
Contratos	Contratos enviados para assinatura	Contratos e assinatura eletrônica
Fluxo de Caixa	Extrato de receitas e despesas, contas e categorias	Fluxo de Caixa

As configurações do módulo ficam em Configurações (rodapé do menu), com o Financeiro selecionado. Aparecem duas seções a mais: Autentique e Pagamentos e receita.

# Quem pode usar

A empresa precisa ter o módulo Financeiro contratado.
Quem tem o perfil Admin acessa todas as telas.
Os outros perfis dependem das permissões por página: cada tela do Financeiro é liberada separadamente. Quem não tem acesso a nenhuma delas não vê o módulo no seletor.
As seções Autentique e Pagamentos e receita de Configurações aparecem só para o perfil Admin.

# Quando o módulo não está contratado

No seletor de módulos, Financeiro aparece com um selo ao lado do nome:

Selo	O que significa	O que acontece ao clicar
Contratar	O módulo existe para a sua conta, mas não está no seu plano	Abre a tela de contratação do módulo
Em breve	O módulo ainda não foi liberado para a sua conta	Abre um aviso com a frase “Quer participar do beta? Fale com o suporte.”

Nos dois casos o menu não troca para o Financeiro, e abrir o endereço de uma tela do módulo leva ao mesmo lugar.

# Contratar o módulo

No seletor de módulos, clique em Financeiro (com o selo Contratar).
Confira o que está incluso e o valor mensal, que é somado à sua assinatura. A tela mostra quanto é cobrado hoje (proporcional aos dias que faltam no ciclo) e quanto passa a ser cobrado depois.
Clique em Contratar módulo e confirme.

O módulo é liberado na hora. Só o perfil Admin vê o botão; os outros perfis veem “Peça ao administrador da conta para contratar este módulo.”. Os detalhes de preço e de como remover um módulo estão em Módulos e recursos contratados.

# Por onde começar

A ordem abaixo evita os bloqueios mais comuns:

Em Fluxo de Caixa, aba Contas, crie pelo menos uma conta.
Em Configurações → Pagamentos e receita, escolha a Conta padrão, configure um gateway (Stripe ou Asaas) e ligue a chave Ativo. Veja Configurar pagamentos.
Na mesma tela, defina como o cliente é avisado. Veja Notificação de cobrança.
Cadastre seus produtos.
Gere a primeira cobrança.
Para usar contratos: configure o Autentique, crie um template e envie o primeiro contrato.

# Como as peças se ligam

Cobrança online: o DeepLead cria a cobrança no gateway e guarda o link de pagamento. Quando o gateway confirma o pagamento, a cobrança passa a Pago e entra uma receita no Fluxo de Caixa.
Assinatura: é uma cobrança recorrente criada no gateway. O gateway emite as cobranças de cada ciclo.
Contrato: é enviado para assinatura pelo Autentique. Quando todos assinam, o contrato gera a cobrança (meio online) ou os lançamentos no Fluxo de Caixa (meio offline). Veja Contratos: como a cobrança é gerada.

# Regras e limites

As integrações do módulo são Stripe e Asaas (gateways de pagamento) e Autentique (assinatura eletrônica). As contas nesses serviços são suas: o DeepLead usa as chaves que você informar.
Cada cobrança gerada conta no volume Cobranças emitidas do seu plano. O consumo aparece na tela da sua assinatura.
Cobrança e contrato também podem ser criados fora do módulo, a partir de um contato ou de um negócio. Veja Financeiro na ficha do contato e no Pipeline.