Pipeline: perguntas e tags da coluna

Uma coluna pode exigir respostas antes de receber um deal e pode marcar o contato com tags quando o deal chega. As perguntas servem para qualificar o negócio na passagem de etapa; as tags, para segmentar o contato conforme ele avança no funil.

# Onde fica

Módulo CRM → Pipeline → engrenagem da coluna → Configurar Coluna → abas Perguntas e Tags. As duas existem no pipeline padrão e nos pipelines pessoais.

# Quem pode usar

No pipeline padrão, só o perfil Admin configura. Em pipeline pessoal ou compartilhado, quem criou e quem recebeu o compartilhamento. Responder às perguntas cabe a quem arrasta o cartão.

# Criar perguntas para uma coluna

1. Abra Configurar Coluna e vá à aba Perguntas.
2. Clique em Adicionar pergunta.
3. Em Texto da pergunta, escreva a pergunta.
4. Em Tipo, escolha o formato da resposta.
5. Ligue Obrigatória se o deal só puder entrar na coluna com essa resposta.
6. Defina a pontuação, se quiser que a resposta some pontos ao lead.
7. Para mudar a ordem, arraste a pergunta pelo ícone de pontos. Para apagar, clique na lixeira.

Cada alteração é gravada na hora em que você sai do campo. O botão Salvar da janela não é necessário para as perguntas.

Nos tipos de escolha, digite cada opção em Adicionar opção e clique em Adicionar. O campo ao lado de cada opção recebe os pontos dela.

# Responder ao mover um deal

1. Arraste o cartão para a coluna que tem perguntas.
2. Abre a janela Preencher dados, com o nome da coluna.
3. Responda. As perguntas com asterisco são obrigatórias.
4. Clique em Confirmar. O botão só libera quando todas as obrigatórias estão respondidas.

Ao confirmar, as respostas são gravadas, os pontos são somados ao lead score do contato e o deal entra na coluna. Só então os outros disparos da coluna acontecem. Se você clicar em Cancelar ou fechar a janela, o cartão volta para a coluna de origem e nada é gravado.

# Consultar as respostas

Abra o deal com dois cliques no cartão e vá à aba Respostas. As respostas aparecem agrupadas por coluna, com data, hora e os pontos que cada uma somou.

# Aplicar tags quando o deal entra na coluna

1. Abra Configurar Coluna e vá à aba Tags.
2. Ligue Ativar automação de tags.
3. Em Tags a adicionar, escolha as tags que o contato passa a ter.
4. Em Tags a remover, escolha as tags que o contato perde.
5. Clique em Salvar regras de tags. O botão aparece quando há mudança nas listas.
6. Clique em Salvar, no rodapé da janela, para gravar a chave do passo 2.

São dois salvamentos. Salvar regras de tags grava as listas de tags. Salvar, no rodapé, grava se a automação está ligada. Fechar a janela sem um deles deixa a configuração pela metade.

As tags são aplicadas ao contato do deal, não ao deal. Uma mesma tag não pode estar nas duas listas: a que você escolhe em uma some das opções da outra.

# Regras e limites

• As perguntas aparecem toda vez que um deal é arrastado para a coluna, mesmo que ele já tenha passado por ela. Os pontos são somados de novo a cada resposta.
• As perguntas só aparecem ao arrastar o cartão no quadro. Um deal criado direto na coluna, ou movido por automação, não passa por elas.
• As tags são aplicadas ao arrastar o cartão para a coluna e também ao criar o deal direto nela.
• A pontuação das respostas é somada ao lead score do contato, que aparece na aba Info do deal.
• Tirar o deal da coluna não desfaz as tags nem os pontos.
• Apagar uma pergunta pela lixeira não pede confirmação.
• As respostas de um deal são apagadas se o deal for excluído.

# Problemas comuns

# Veja também

• Pipeline: automações de cada coluna
• Pipeline: funis, etapas e configuração
• Tags e tags automáticas
• Lead scoring
• Negócios: detalhes, arquivos e comentários