Pipeline: métricas e tempo por etapa

Os números do Pipeline ficam em dois lugares: no próprio quadro, que mostra o volume de cada coluna e avisa quando um deal está parado, e no Dashboard, que traz conversão, resultados do mês e o tempo que os deals passam em cada etapa.

# Onde fica

• No quadro: módulo CRM → Pipeline.
• No painel: Dashboard → aba Pipeline, com as abas internas Visão Geral e Gestão de Tempo.

# Quem pode usar

A aba Pipeline do Dashboard aparece para todos os perfis com acesso ao Dashboard. Os números seguem a mesma regra do quadro: no pipeline padrão, o perfil Admin vê os deals da equipe inteira e os demais veem só os deals em que são responsáveis. Em pipeline pessoal ou compartilhado, cada participante vê todos os deals.

# O que o quadro mostra

• No topo de cada coluna, a quantidade de deals e a soma dos valores deles.
• No cartão, o selo Parado quando o deal está na coluna há muito mais tempo que os outros. Âmbar indica atenção e vermelho indica caso crítico.

O selo Parado compara o tempo do deal na coluna com a média dos deals em aberto da mesma coluna:

Com menos de três deals em aberto, a coluna não tem base de comparação e nenhum selo aparece.

# Os quatro indicadores do topo

Eles ficam acima das abas internas e consideram os deals do pipeline padrão. Deals de pipelines pessoais não entram.

# Aba Visão Geral

Também considera só os deals do pipeline padrão. Para olhar um pipeline pessoal, use a aba Gestão de Tempo.

# Resumo e funil

Abaixo, uma barra por coluna mostra quantos deals há em cada etapa e o percentual que isso representa do total.

As duas taxas de conversão usam bases diferentes. A do topo divide os ganhos pelos deals já fechados. A do resumo divide os ganhos por todos os deals, incluindo os que ainda estão em aberto, e por isso costuma ser menor.

# Evolução do Pipeline

1. Escolha o período: 7 dias, 30 dias ou 90 dias.
2. Na aba Linha do Tempo, veja quantos deals foram Criados, Ganhos e Perdidos em cada dia. Em 90 dias, os pontos são semanais.
3. Na aba Valor por Etapa, veja a soma dos valores em cada coluna. Este gráfico mostra a situação atual e não muda com o período.

# Resultados do mês

Os motivos são agrupados pelo texto exato. “Preço” e “preço alto” contam como motivos diferentes; combine com a equipe um vocabulário curto para o ranking fazer sentido.

# Aba Gestão de Tempo

1. Escolha o pipeline na lista do topo. Além do padrão, aparecem os pipelines que você criou e os compartilhados com você.
2. Leia os blocos, de cima para baixo.

Na lista Deals por Tempo no Estágio:

• ela começa pelos deals há mais tempo na coluna;
• clique no título de uma coluna da tabela para ordenar por ela;
• a coluna Status traz o selo Parado;
• clique em uma linha para abrir Editar Deal.

# Regras e limites

• O tempo na etapa conta a partir da última vez em que o deal entrou na coluna atual. Se o deal nunca mudou de coluna, conta a partir da criação.
• As métricas de tempo por etapa consideram só deals em aberto. Deals ganhos e perdidos entram apenas nos ciclos médios.
• A duração aparece como “< 1 hora”, em horas ou em dias, sempre arredondada para baixo.
• A média é puxada para cima por um único deal muito antigo. A mediana mostra o tempo típico da coluna; compare as duas antes de concluir que a etapa está lenta.
• Os totais em dinheiro somam os valores como foram digitados e aparecem em reais. Deals em dólar entram na soma sem conversão.
• A Gestão de Tempo se atualiza sozinha a cada minuto.
• Não há filtro de período nos indicadores do topo nem no resumo: eles consideram todos os deals.

# Problemas comuns

# Veja também

• Pipeline de vendas
• Negócios: criar, mover e fechar
• Dashboard: os painéis de resultado
• Pipeline: funis, etapas e configuração