Tarefas e projetos

Tarefas é onde a equipe registra o que precisa ser feito: ligar para um cliente, enviar uma proposta, preparar uma reunião. As tarefas ficam dentro de projetos, e cada projeto tem os próprios status.

# Onde fica

Módulo CRM → Tarefas.

# Quem pode usar

• O módulo CRM precisa estar contratado.
• Seu perfil precisa ter a página Tarefas liberada em Permissões.
• Projeto Privado só aparece para quem foi adicionado como membro.

# Primeiro acesso

Sem nenhum projeto, a tela mostra Bem-vindo às Tarefas. Clique em Criar projeto padrão: o sistema cria o projeto Geral, público, com os status A fazer, Em andamento e Concluído.

# Como a tela se organiza

# Criar uma tarefa

1. Clique em Nova Tarefa.
2. Em Projeto, escolha o projeto. Se você está na aba de um projeto, ele já vem escolhido.
3. Em Coluna, escolha o status inicial. O primeiro status do projeto já vem marcado.
4. Em Título, descreva a tarefa.
5. Preencha, se quiser, Descrição, Prioridade, Vencimento, Hora e Vincular a contato (opcional).
6. Clique em Criar Tarefa.

Quem cria a tarefa fica como responsável por ela.

# Ver em lista

A lista mostra Título, Prioridade, Status, Responsável, Contato e Vencimento, com 50 tarefas por página, ordenadas pelo vencimento mais próximo. Tarefa vencida e não concluída aparece em vermelho, com um ícone de alerta.

Ao lado do título fica a etiqueta do projeto. Na aba Todos, a coluna Status fica com um traço; abra a aba do projeto para ver o status de cada tarefa.

# Ver em Kanban

1. Abra a aba de um projeto. Na aba Todos aparece “Selecione um projeto para ver o Kanban”.
2. Clique no botão de Kanban, à direita dos filtros.
3. Arraste a tarefa de um status para outro.

Cada cartão mostra título, contato, prioridade (o ponto colorido), vencimento e a foto do responsável. Tarefas arquivadas não aparecem no Kanban. A montagem dos status está em Tarefas: projetos, membros e status.

# Filtrar

Vencidas traz as tarefas com data anterior a hoje que ainda não foram concluídas.

# Abrir e alterar uma tarefa

Clique na tarefa, na lista, no Kanban ou em Tarefas do Dia. O painel abre à direita.

O painel também mostra o vencimento, com o selo Atrasada quando passou do prazo, o responsável, o contato e o deal vinculados. Clicar no deal abre o painel do negócio.

# Subtarefas

1. Na aba Subtarefas, clique em Adicionar subtarefa.
2. Digite o título e pressione Enter. O campo continua aberto para a próxima.
3. Marque a caixa quando a subtarefa estiver feita.

A barra mostra o progresso, como “2/5 concluídas”. Arraste pelo ícone de pontos para reordenar e clique no X para apagar. Concluir todas as subtarefas não conclui a tarefa: o sistema só avisa, e você muda o status.

# Comentários

Na aba Comentários, escreva no campo e clique no botão de enviar, ou use Ctrl + Enter. Para apagar um comentário seu, passe o mouse sobre ele e clique na lixeira.

# Atividade

A aba Atividade registra quem criou a tarefa e cada mudança de coluna, prioridade, vencimento, descrição e projeto, com data e hora.

# Concluir uma tarefa

Uma tarefa está concluída quando fica em um status marcado como final, como Concluído. Há três jeitos de chegar lá:

• no Kanban, arraste a tarefa para o status final;
• no painel da tarefa, escolha o status final;
• na lista, com a aba do projeto aberta, marque a caixa à esquerda do título. A tarefa vai para o primeiro status final do projeto. Desmarcar devolve a tarefa ao primeiro status não final.

# Tarefas do Dia

O painel lista as tarefas com vencimento hoje, em ordem de horário. O horário fica vermelho quando já passou. As concluídas descem para Concluídas, riscadas.

# Tarefas ligadas a contato e deal

• No Pipeline, o painel do deal tem a aba Tarefas, com o botão Nova. A tarefa criada ali fica ligada ao deal e ao contato.
• O cartão do deal mostra um sino quando o contato tem tarefa pendente para hoje.
• A ficha do contato tem a aba Tarefas, com as tarefas vinculadas a ele.

# Excluir uma tarefa

1. Abra a tarefa e clique em Excluir.
2. Confirme em Excluir.

A tarefa e as subtarefas são removidas de forma permanente.

# Regras e limites

• Vencimento, Hora e o contato são definidos na criação. O painel da tarefa não tem campo para alterá-los.
• A tarefa não tem campo de responsável na criação: é sempre de quem a criou.
• Na aba Todos, a caixa de seleção da lista não conclui a tarefa. Abra a aba do projeto.
• Arrastar tarefas dentro do mesmo status não muda a ordem delas.

# Problemas comuns

# Veja também

• Tarefas: projetos, membros e status
• Negócios: detalhes, arquivos e comentários
• A ficha do contato
• Permissões por página