Negócios: detalhes, arquivos e comentários

O painel do deal reúne, em um lugar só, o que a equipe precisa saber sobre um negócio: valor e produtos, responsável, arquivos, tarefas, respostas de etapa, situação financeira do contato e todo o histórico de interações.

# Onde fica

Módulo CRM → Pipeline → dois cliques no cartão. O menu de três pontos do cartão → Visualizar abre o mesmo painel. Ele também abre a partir de uma tarefa ligada ao deal, em Tarefas.

# O topo do painel

• Clique no título para editar. Enter grava e Esc cancela.
• Os botões Ganho e Perdido fecham o negócio. Depois de fechado, o topo mostra a data, o motivo da perda e o botão Desfazer.

Os detalhes de ganho e perda estão em Negócios: criar, mover e fechar.

# As abas

# Aba Info

Os campos personalizados são gravados sozinhos, cerca de um segundo depois de você parar de digitar. Não há botão de salvar.

# Anexar arquivos

1. Na aba Info, vá ao bloco Arquivos.
2. Clique em Enviar e escolha um ou mais arquivos. Ou arraste os arquivos para a área “Arraste arquivos ou clique para enviar”.
3. Aguarde o aviso “Arquivo enviado”.

Passe o mouse sobre um arquivo da lista para ver as ações:

# Acompanhar as tarefas do deal

1. Vá à aba Tarefas.
2. Clique em Nova (ou em Criar primeira tarefa, se a lista estiver vazia).
3. Preencha a tarefa. O deal e o contato já vêm vinculados.

Cada tarefa mostra prioridade, vencimento e a situação: Pendente, Atrasada ou Concluída. Clicar em uma tarefa leva à tela Tarefas, no projeto dela. Veja Tarefas e projetos.

# Aba Respostas

Lista as respostas dadas quando o deal entrou em colunas com perguntas, agrupadas por coluna, com data, hora e os pontos que cada resposta somou ao lead score. Se o deal nunca passou por uma coluna com perguntas, a aba fica vazia.

# Aba Financeiro

Mostra o que existe no Financeiro para o contato do deal, e não só para este negócio:

• Assinaturas: produto, valor, próxima cobrança e situação.
• Cobranças: descrição, valor, vencimento e situação. Em cobrança pendente, o botão Link abre a página de pagamento.
• Contratos: template, datas, quantidade de assinaturas e situação. O botão PDF abre o documento.

Sem nada cadastrado, aparece “Nenhum dado financeiro encontrado”.

# Aba Timeline

A Timeline é o histórico do contato. Ela junta, em ordem de data:

• mensagens de WhatsApp, marcadas como Recebida ou Enviada;
• e-mails de campanha: Email enviado, Email aberto, Link clicado e Bounce/Falha;
• Formulário preenchido, com as respostas;
• mudanças de coluna no Pipeline, da coluna anterior para a nova;
• Negócio excluído;
• tags adicionadas e removidas;
• mudanças de lead score;
• comentários da equipe.

# Filtrar o histórico

1. Clique em Filtrar.
2. Marque os tipos que quer ver: Emails, WhatsApp, Formulários, Pipeline, Tags, Score e Comentários.
3. Para voltar a ver tudo, clique em Limpar filtros.

# Comentar

1. No campo Adicionar comentário sobre o lead…, no rodapé da aba, escreva o comentário.
2. Use a barra acima do campo para negrito, itálico, tachado, lista, lista numerada e link.
3. Pressione Enter ou clique no botão de enviar. Shift + Enter quebra a linha.

Para apagar um comentário seu, passe o mouse sobre ele e clique na lixeira. Só o autor vê a lixeira, e a exclusão não pede confirmação.

# Comentário e anotação não são a mesma coisa

# Regras e limites

• Excluir o deal apaga os arquivos, as anotações, os produtos e as respostas dele. Os comentários ficam, porque pertencem ao contato.
• Duplicar um deal para outro pipeline copia anotações, respostas e produtos, mas não os arquivos nem as tarefas.
• O aviso “O valor do deal não bate com a soma dos produtos.” aparece quando o valor foi digitado à mão e os produtos somam outro total.
• A Timeline carrega os eventos mais recentes primeiro e traz os mais antigos conforme você rola a lista.

# Veja também

• Negócios: criar, mover e fechar
• Pipeline: perguntas e tags da coluna
• Tarefas e projetos
• Campos personalizados
• A ficha do contato