Tarefas: projetos, membros e status

Um projeto agrupa tarefas e define por quais status elas passam. Você pode ter um projeto para cada frente de trabalho, decidir quem enxerga cada um e montar o Kanban do jeito que a equipe trabalha.

# Onde fica

Módulo CRM → Tarefas. Os projetos ficam nas abas do topo. Os status aparecem como colunas na visão Kanban, com um projeto aberto.

# Criar um projeto

1. Clique no + ao lado das abas de projeto.
2. Preencha os campos de Novo Projeto.
3. Clique em Criar Projeto.

O projeto novo já nasce com quatro status: Pendente, Em andamento, Concluída e Cancelada. Os dois últimos são finais.

# Público ou privado

Quem cria o projeto entra como Dono.

# Adicionar e remover membros

1. Abra a aba do projeto e clique na engrenagem, ao lado do +.
2. Confira se a Visibilidade está em Privado. Só projeto privado tem lista de membros.
3. Em Membros do projeto, clique em Adicionar membro, procure a pessoa em Buscar membro… e clique no nome.
4. Para tirar alguém, clique no X ao lado do nome.

Adicionar e remover vale na hora, sem precisar de Salvar. O Dono não pode ser removido.

# Editar um projeto

1. Abra a aba do projeto.
2. Clique na engrenagem.
3. Altere nome, descrição, cor ou visibilidade.
4. Clique em Salvar.

A engrenagem só aparece com um projeto aberto. Na aba Todos ela some.

# Excluir um projeto

1. Abra a aba do projeto e clique na engrenagem.
2. No fim da janela, clique em Excluir projeto. O sistema verifica as tarefas.
3. Se o projeto estiver livre, confirme em Confirmar exclusão.

A exclusão é permanente e remove os status e as configurações do projeto.

# Montar os status do Kanban

Os status são as colunas do Kanban e valem só para o projeto aberto.

# Criar um status

1. Com o projeto aberto, mude para a visão Kanban.
2. Role até o fim e clique em Novo status.
3. O status é criado na hora com o nome Novo status. Clique na engrenagem dele para ajustar.

Um projeto aceita até 10 status. Ao chegar a esse número, o botão some.

# Configurar um status

1. Clique na engrenagem ao lado do nome do status. Abre Configurações do Status.
2. Ajuste os campos.
3. Clique em Salvar.

Tarefa arquivada sai do Kanban e continua aparecendo na lista.

# Reordenar os status

Arraste a coluna pelo ícone de pontos, à esquerda do nome, e solte na nova posição.

# Excluir um status

1. Clique na engrenagem do status.
2. Clique em Excluir status.
3. Em “As tarefas deste status serão movidas para:”, escolha o status de destino.
4. Clique em Confirmar exclusão.

As tarefas não são apagadas: vão para o status escolhido. A opção de excluir só aparece quando o projeto tem mais de um status.

# Mover uma tarefa para outro projeto

1. Abra a tarefa.
2. Na lista de projetos do painel, escolha o projeto de destino.
3. Em Mover para, escolha a coluna de destino e clique em Confirmar.

A coluna precisa ser escolhida porque cada projeto tem os próprios status.

# Regras e limites

• É o status final que define se uma tarefa está concluída. Uma tarefa em Concluída ou Cancelada conta como concluída e deixa de aparecer como atrasada.
• Um projeto pode ter mais de um status final. Ao marcar a caixa de uma tarefa na lista, ela vai para o primeiro deles, na ordem do Kanban.
• No projeto Geral, criado no primeiro acesso, e nos projetos novos, o status Concluído ou Concluída já vem com arquivamento em 7 dias.
• Trocar um projeto de privado para público libera o acesso a todos os membros do time.

# Problemas comuns

# Veja também

• Tarefas e projetos
• Equipe e permissões
• Negócios: detalhes, arquivos e comentários