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CRM e vendas

Negócios: detalhes, arquivos e comentários

O painel do deal reúne, em um lugar só, o que a equipe precisa saber sobre um negócio: valor e produtos, responsável, arquivos, tarefas, respostas de etapa, situação financeira do contato e todo o histórico de interações.

# Onde fica

Módulo CRM → Pipeline → dois cliques no cartão. O menu de três pontos do cartão → Visualizar abre o mesmo painel. Ele também abre a partir de uma tarefa ligada ao deal, em Tarefas.

# O topo do painel

  • Clique no título para editar. Enter grava e Esc cancela.
  • Os botões Ganho e Perdido fecham o negócio. Depois de fechado, o topo mostra a data, o motivo da perda e o botão Desfazer.

Os detalhes de ganho e perda estão em Negócios: criar, mover e fechar.

# As abas

Aba O que mostra
Info Valor, produtos, lead score, responsável, datas, contato, arquivos e campos personalizados
Tarefas Tarefas ligadas ao deal. O sino indica tarefa pendente para hoje
Respostas Respostas dadas às perguntas das colunas por onde o deal passou
Financeiro Assinaturas, cobranças e contratos do contato
Timeline Histórico de interações com o contato e comentários da equipe

# Aba Info

Bloco O que é
Valor e prioridade Valor do deal, com a moeda, e a prioridade
Produtos Itens do deal, com o Total dos produtos. Cada item traz Pontual ou o intervalo de recorrência; item fora do catálogo aparece como Personalizado
Lead score Pontuação do contato, com a faixa: Frio (até 25), Morno (26 a 50), Quente (51 a 75) e On Fire (76 ou mais)
Responsável Quem cuida do deal. Escolha outra pessoa na lista para transferir; a troca é gravada na hora
Datas Criado em e Atualizado em
Contato Nome, empresa, e-mail, telefone e tags. Ver cliente abre a ficha do contato
Arquivos Documentos anexados ao deal
Campos personalizados Campos criados para o pipeline em Configurações

Os campos personalizados são gravados sozinhos, cerca de um segundo depois de você parar de digitar. Não há botão de salvar.

# Anexar arquivos

  1. Na aba Info, vá ao bloco Arquivos.
  2. Clique em Enviar e escolha um ou mais arquivos. Ou arraste os arquivos para a área “Arraste arquivos ou clique para enviar”.
  3. Aguarde o aviso “Arquivo enviado”.

Passe o mouse sobre um arquivo da lista para ver as ações:

Ação O que faz
Visualizar Abre o arquivo em outra aba do navegador
Baixar Salva o arquivo no seu computador
Remover Apaga o arquivo. Aparece só para quem o enviou e não pede confirmação

# Acompanhar as tarefas do deal

  1. Vá à aba Tarefas.
  2. Clique em Nova (ou em Criar primeira tarefa, se a lista estiver vazia).
  3. Preencha a tarefa. O deal e o contato já vêm vinculados.

Cada tarefa mostra prioridade, vencimento e a situação: Pendente, Atrasada ou Concluída. Clicar em uma tarefa leva à tela Tarefas, no projeto dela. Veja Tarefas e projetos.

# Aba Respostas

Lista as respostas dadas quando o deal entrou em colunas com perguntas, agrupadas por coluna, com data, hora e os pontos que cada resposta somou ao lead score. Se o deal nunca passou por uma coluna com perguntas, a aba fica vazia.

# Aba Financeiro

Mostra o que existe no Financeiro para o contato do deal, e não só para este negócio:

  • Assinaturas: produto, valor, próxima cobrança e situação.
  • Cobranças: descrição, valor, vencimento e situação. Em cobrança pendente, o botão Link abre a página de pagamento.
  • Contratos: template, datas, quantidade de assinaturas e situação. O botão PDF abre o documento.

Sem nada cadastrado, aparece “Nenhum dado financeiro encontrado”.

# Aba Timeline

A Timeline é o histórico do contato. Ela junta, em ordem de data:

  • mensagens de WhatsApp, marcadas como Recebida ou Enviada;
  • e-mails de campanha: Email enviado, Email aberto, Link clicado e Bounce/Falha;
  • Formulário preenchido, com as respostas;
  • mudanças de coluna no Pipeline, da coluna anterior para a nova;
  • Negócio excluído;
  • tags adicionadas e removidas;
  • mudanças de lead score;
  • comentários da equipe.

# Filtrar o histórico

  1. Clique em Filtrar.
  2. Marque os tipos que quer ver: Emails, WhatsApp, Formulários, Pipeline, Tags, Score e Comentários.
  3. Para voltar a ver tudo, clique em Limpar filtros.

# Comentar

  1. No campo Adicionar comentário sobre o lead…, no rodapé da aba, escreva o comentário.
  2. Use a barra acima do campo para negrito, itálico, tachado, lista, lista numerada e link.
  3. Pressione Enter ou clique no botão de enviar. Shift + Enter quebra a linha.

Para apagar um comentário seu, passe o mouse sobre ele e clique na lixeira. Só o autor vê a lixeira, e a exclusão não pede confirmação.

# Comentário e anotação não são a mesma coisa

Comentário Anotação
Onde se escreve Aba Timeline do painel Janela Editar Deal, em Anotações
A quem pertence Ao contato. Aparece em todos os deals dele e no histórico da ficha do contato Ao deal. Só aparece naquele deal
Formatação Negrito, listas e link Texto simples
Pode apagar Sim, o próprio autor Não há opção de editar nem apagar

# Regras e limites

  • Excluir o deal apaga os arquivos, as anotações, os produtos e as respostas dele. Os comentários ficam, porque pertencem ao contato.
  • Duplicar um deal para outro pipeline copia anotações, respostas e produtos, mas não os arquivos nem as tarefas.
  • O aviso “O valor do deal não bate com a soma dos produtos.” aparece quando o valor foi digitado à mão e os produtos somam outro total.
  • A Timeline carrega os eventos mais recentes primeiro e traz os mais antigos conforme você rola a lista.

# Veja também