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CRM e vendas

Negócios: criar, mover e fechar

Um negócio é uma oportunidade de venda ligada a um contato. Na tela ele se chama deal e aparece como um cartão dentro de uma coluna do Pipeline.

# Onde fica

Módulo CRM → Pipeline. Escolha a aba do pipeline em que quer trabalhar.

# Quem pode usar

Quem tem a página Pipeline liberada cria, move, edita e exclui deals. No pipeline padrão, quem não é Admin vê apenas os deals em que é o responsável.

# Criar um deal

  1. Na coluna em que o deal deve começar, clique em Adicionar deal, no rodapé.
  2. Em Título, dê um nome ao negócio.
  3. Em Contato, clique em Buscar contato… e procure por nome, e-mail ou empresa. Se a pessoa ainda não existe, clique em Criar novo contato.
  4. Em Valor, escolha a moeda (BRL ou USD) e digite o valor.
  5. Em Prioridade, escolha Baixa, Média ou Alta.
  6. Em Produtos / Serviços, adicione os itens do negócio, se quiser.
  7. Clique em Criar.

O deal entra no fim da coluna e você fica como responsável por ele.

Campo O que é
Título Obrigatório. Nome do negócio no cartão
Contato Obrigatório. Não pode ser trocado depois que o deal é criado
Valor Valor do negócio em reais ou dólares. Sem valor, o cartão não mostra o campo
Prioridade Baixa, Média (padrão) ou Alta. Aparece no cartão e serve de filtro
Produtos / Serviços Itens do catálogo ou Produto personalizado. Com itens na lista, o valor do deal passa a ser a soma deles e substitui o que foi digitado

# Outras formas de criar

  • Em uma conversa do WhatsApp, pelo botão Adicionar ao Pipeline. A janela já vem com o contato e pede o Pipeline e o Estágio.
  • Por uma automação, com a ação Criar Deal, ou por um fluxo de chatbot.

# Ler o cartão

No cartão O que significa
Troféu e borda verde Deal ganho
X e cartão esmaecido Deal perdido
Sino O contato tem tarefa pendente para hoje
Recibo O contato tem cobrança pendente (com o Financeiro ativo)
Setas em círculo O contato tem assinatura ativa (com o Financeiro ativo)
Nome, e-mail, telefone e empresa Dados do contato. Ao passar o mouse, aparecem botões para copiar
Ícone do WhatsApp ao lado do telefone Com número conectado, Iniciar conversa no WhatsApp. Sem número, Abrir WhatsApp Web
Valor com bandeira Valor e moeda do deal
Foto ou iniciais ao lado da prioridade Responsável pelo deal, no pipeline padrão
Parado O deal está na coluna há muito mais tempo que a média dela
Etiquetas coloridas Até três tags do contato

Os três pontos, que aparecem ao passar o mouse, abrem o menu do cartão: Visualizar, Editar e Excluir. Dois cliques no cartão abrem o painel de detalhes.

# Mover um deal

Clique no cartão, segure e solte na coluna de destino. Para mudar a ordem dentro da mesma coluna, arraste para cima ou para baixo.

Soltar o cartão em outra coluna dispara o que estiver configurado nela: perguntas, e-mail, WhatsApp, tags e cópia para outro pipeline. Veja Pipeline: automações de cada coluna.

# Marcar como ganho ou perdido

Há três caminhos:

Caminho Como fazer
Pela coluna No pipeline padrão, arraste o cartão para uma coluna configurada como ganho ou perdido, como Ganho e Perdido do modelo inicial
Pelo painel Abra o deal com dois cliques. No topo, clique em Ganho ou Perdido
Pela edição Menu do cartão → Editar → em Resultado, clique em Marcar como Ganho ou Marcar como Perdido

Ao marcar como perdido pelo painel ou pela edição, o Motivo da perda é obrigatório: escreva o motivo e confirme (em Editar Deal, pelo botão Confirmar Perda). Quem perde pela coluna fica sem motivo; para preencher depois, abra o painel e clique em Adicionar motivo.

Para voltar atrás, clique em Desfazer no topo do painel ou em Editar Deal. O deal volta a ficar em aberto e o motivo é apagado. Marcar pelo painel ou pela edição não muda o cartão de coluna.

# Editar um deal

  1. No menu do cartão, clique em Editar.
  2. Altere Título, Valor, Prioridade ou os produtos.
  3. Clique em Salvar.

A janela Editar Deal também tem Anotações: escreva em Adicionar anotação… e clique no botão de enviar. As anotações ficam listadas abaixo, com data e hora.

# Trocar o responsável

Abra o painel do deal e, na aba Info, escolha outra pessoa em Responsável. A troca é gravada na hora. O perfil Admin também encontra o campo Responsável em Editar Deal.

No pipeline padrão, quem não é Admin deixa de ver o deal assim que o passa para outra pessoa.

# Gerar cobrança ou contrato

Com o módulo Financeiro ativo, o menu do cartão ganha duas opções:

  • Gerar cobrança avulsa: pede o tipo de cobrança e abre o formulário com o contato do deal já escolhido.
  • Gerar contrato e cobrança: abre o contrato com o contato e os produtos do deal já preenchidos.

Veja Cobranças e Contratos e assinatura eletrônica.

# Excluir um deal

  1. No menu do cartão, clique em Excluir.
  2. Digite CONFIRMO no campo.
  3. Clique em Excluir.

A exclusão não pode ser desfeita e leva junto as anotações, os arquivos, os produtos e as respostas de etapa do deal. O histórico do contato registra “Negócio excluído”.

O botão Excluir que fica no rodapé da janela Editar Deal apaga o deal na hora, sem pedir a palavra de confirmação.

# Problemas comuns

Situação O que fazer
O botão Criar não libera Preencha Título e Contato. Se há Produto personalizado na lista, dê um nome a ele
“Erro ao criar deal”, com “Nenhum estágio global encontrado. Crie estágios no pipeline global primeiro.” O pipeline padrão está sem colunas, e todo deal precisa dele. Peça ao Admin para criar as colunas do pipeline padrão
Não encontro um deal Confira a aba do pipeline e os filtros. No pipeline padrão, quem não é Admin só vê os próprios deals
“O valor do deal não bate com a soma dos produtos.” O valor foi digitado antes de os produtos existirem. Abra Editar e salve de novo para o valor virar a soma
O cartão voltou para a coluna de origem A coluna de destino tem perguntas e a janela foi cancelada

# Veja também