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Gestão e configuração

Configurações: como a tela se organiza

Configurações reúne os ajustes da conta. A tela mostra as seções do módulo que está aberto no menu, mais duas que valem para todos os módulos: Geral e Notificações.

# Onde fica

No rodapé do menu lateral, clique em Configurações. No celular, toque em Mais, na barra inferior, para abrir o menu. O título da tela mostra o módulo em que você está, por exemplo “Configurações · Marketing”.

# Quem pode usar

  • Quem tem a página Configurações marcada para o perfil em Permissões por página. O perfil Admin abre sempre.
  • Para ver as seções de um módulo, a pessoa precisa enxergar esse módulo no seletor.
  • Algumas seções são só do Admin. Elas estão indicadas na tabela abaixo.
  1. No seletor de módulo, no topo, escolha o módulo.
  2. No rodapé do menu, clique em Configurações.
  3. Clique na seção, na lista à esquerda. No celular a lista vira uma faixa que rola para os lados, acima do conteúdo.
  • Trocar de módulo troca a lista de seções. Se a seção aberta não existe no módulo novo, a tela volta para Geral.
  • Um link direto para uma seção de outro módulo faz o menu acompanhar e abrir o módulo certo.

# Todas as seções

Módulo Seção Quem vê Artigo
Todos Geral Todos. Só o Admin altera. Este artigo
Todos Notificações Todos Notificações e o app no celular e Alertas da Auditoria por e-mail
Marketing Email / SMTP Todos Remetente e domínio de e-mail
Marketing Redes sociais Todos Redes sociais: contas conectadas
Marketing Números para Campanhas Todos Números de campanha do WhatsApp
Marketing Tracking Todos Rastreamento do site
Marketing Branding Todos Pesquisas: identidade visual
CRM Lead Scoring Todos Lead scoring
CRM Campos personalizados Todos Campos personalizados
CRM Tags Todos Tags e tags automáticas
CRM e Atendimento Configurações Quem tem a página Configurações WA marcada, com o módulo WhatsApp contratado Configurações de atendimento: visão geral
CRM e Atendimento Contas WhatsApp Todos WhatsApp: conectar um número
CRM Integrações (API / Webhooks) Todos Webhooks e chaves de API e Alertas de câmbio
CRM MCP Só o Admin Conectar assistentes de IA (MCP)
Atendimento Chat / WhatsApp Widget Todos Widget de chat para o seu site
Atendimento Provedores de IA Todos Inteligência artificial no atendimento
Financeiro Autentique Só o Admin Configurar o Autentique
Financeiro Pagamentos e receita Só o Admin, com o Financeiro liberado para a conta Configurar pagamentos e Notificação de cobrança por e-mail e WhatsApp

“Todos” quer dizer todos que abrem Configurações naquele módulo. Dentro de uma seção, alguns blocos e campos são só do Admin: veja o artigo da seção.

A seção Configurações, dentro de Configurações, é a do atendimento. Ela reúne, em abas, os horários (Horários: biblioteca de horários de atendimento), as Mensagens automáticas, a distribuição (Como uma conversa é distribuída) e as demais regras.

# Geral: o fuso horário da conta

A seção Geral tem o cartão Timezone, com o fuso horário usado em agendamentos, campanhas e automações. Ele vale para a conta inteira, não por usuário.

  1. Clique no campo que mostra o fuso atual.
  2. Digite parte do nome em Buscar timezone… ou role a lista, que é separada por região: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica.
  3. Clique no fuso. Ele é salvo na hora e aparece “Timezone atualizado com sucesso”.
  • Só o perfil Admin altera. Os outros veem o fuso atual com o texto “(somente leitura)”.
  • Enquanto ninguém escolher, vale America/Sao_Paulo.
  • A busca compara com o nome técnico do fuso, sem acento e com _ no lugar do espaço. Para achar São Paulo, digite sao_paulo ou só paulo.

# O que não está em Configurações

# Problemas comuns

O que acontece O que fazer
Não acho uma seção Ela é de outro módulo. Troque o módulo no seletor do topo e abra Configurações de novo.
Configurações não aparece no menu O seu perfil não tem a página Configurações marcada em Permissões.
Não vejo MCP, Autentique ou Pagamentos e receita São seções do perfil Admin.
Não vejo a seção Configurações do atendimento Falta a página Configurações WA no perfil ou o módulo WhatsApp não está contratado.
O módulo Financeiro não abre, então não chego às seções dele O módulo não está contratado ou não foi liberado. Veja Módulos e recursos contratados.
“Nenhum timezone encontrado.” Busque sem acento e sem espaço, ou por um trecho menor do nome.
“Erro ao atualizar timezone” Tente de novo. Se continuar, fale com o suporte.

# Veja também