Primeiros passos na DeepLead
A plataforma reúne na mesma conta o marketing, o CRM, o atendimento e o financeiro da sua empresa. Os contatos são os mesmos em todas as áreas: quem entra por um formulário recebe a campanha, vira negócio no pipeline e é atendido no WhatsApp sem trocar de ferramenta.
# Da criação da conta ao primeiro acesso
- Você cria a conta em duas etapas: seus dados e o plano. O passo a passo está em Criar conta, entrar e recuperar a senha.
- A conta já nasce liberada. Não há espera por aprovação: ao concluir o cadastro você entra direto no Início da sua empresa.
- Quem cria a conta é o dono dela e recebe o perfil Admin, com acesso a tudo.
- Na primeira tela, uma janela de boas-vindas pede o seu status de atendimento (Disponível ou Ocupado). Escolha um para continuar.
Quem entra para uma equipe que já existe não cria conta. Um Admin cadastra a pessoa em Equipe, e ela recebe um e-mail de convite com o link para definir a senha.
# Os quatro módulos
O menu lateral mostra um módulo por vez. Você troca de módulo no canto superior esquerdo, clicando no nome ao lado do símbolo do DeepLead.
| Módulo | Para quê | Itens do menu | Comece por |
|---|---|---|---|
| Marketing | Falar com a base e captar leads | Contatos, Segmentos, Listas, Campanhas, Emails Enviados, Templates, Automações, Analytics, Formulários, Landing Pages, QR Codes, Pesquisas, Polls ao Vivo | Campanhas de e-mail e Automações: visão geral |
| CRM | Acompanhar a venda | Contatos, Pipeline, Tarefas, WhatsApp, Inbox, Chat Interno | Pipeline de vendas |
| Atendimento | Conversar com clientes e com a equipe | Contatos, WhatsApp, Inbox, Chat Interno | Atendimento no WhatsApp e Configurações de atendimento: visão geral |
| Financeiro | Cobrar e controlar o caixa | Produtos, Cobranças, Templates de Contrato, Contratos, Fluxo de Caixa | Financeiro: visão geral e como ativar |
Alguns pontos que evitam confusão:
- Contatos aparece em três módulos e é a mesma lista. WhatsApp, Inbox e Chat Interno também são os mesmos em CRM e Atendimento.
- Inbox só aparece quando a conta tem as redes sociais habilitadas.
- O módulo Marketing faz parte de toda conta. Pipeline e Tarefas, WhatsApp e o módulo Financeiro dependem do que a sua conta contratou. Veja Módulos e recursos contratados.
- Você só vê os módulos em que tem pelo menos uma página liberada. Quem define isso é um Admin, em Permissões por página.
# O que fica fora dos módulos
| Onde | O que tem |
|---|---|
| Topo do menu lateral | Início (o panorama do dia) e Dashboard (os painéis de resultado) |
| Rodapé do menu lateral | Equipe e Permissões (só para Admin) e Configurações |
| Barra do topo | Status de atendimento, tema, idioma, Cartão Virtual, Novidades, notificações |
| Menu da sua foto | Perfil, Assinatura, Auditoria, Suporte e Sair |
O detalhe de cada parte está em Conhecendo a interface: módulos, menu e barra do topo.
# Os perfis de acesso
Cada pessoa da equipe tem um perfil, escolhido na tela Equipe:
| Perfil | O que faz |
|---|---|
| Admin | Acesso total. Gerencia equipe, configurações e todos os recursos |
| Editor | Cria e edita conteúdo: campanhas, templates, automações |
| Operador | Atende conversas e gerencia contatos |
| Visualizador | Só visualiza. Não cria nem edita |
O perfil decide quais páginas a pessoa abre. Quando um item some do menu, quase sempre é permissão ou módulo não contratado. Veja Equipe e permissões.
# Por onde começar
Na prática, esta é a ordem que funciona:
- Complete o seu perfil. Foto, telefone e a assinatura que vai nas mensagens do WhatsApp. Seu perfil e sua conta
- Traga os contatos. A importação por arquivo resolve a base de uma vez. Importar e exportar contatos
- Configure o remetente dos e-mails e envie a primeira campanha para uma lista pequena, antes da base toda. Remetente e domínio de e-mail
- Conecte o WhatsApp, se o atendimento é o seu canal principal. WhatsApp: conectar um número
- Monte o pipeline com as etapas que a sua venda tem de verdade. Pipeline: funis, etapas e configuração
- Convide a equipe e ajuste o que cada perfil acessa. Equipe e permissões
- Ative as notificações e instale o app no celular para não perder mensagem. Notificações e o app no celular
# Seus dados são só seus
Cada empresa tem o seu próprio espaço. Contatos, conversas, campanhas e configurações de uma conta não aparecem para nenhuma outra. O endereço da sua empresa faz parte do link de todas as telas, e trocar esse endereço na barra do navegador não abre a conta de outra empresa: o sistema volta para a sua.